1、[庆祝][庆祝]PCB微钻专家交流反馈：Rubin逐步开始放量，有望看到量价齐升加速
📍Rubin的10倍通胀逐步进入兑现期，有望看到钻针量价齐升，助力业绩增长加速
➡寿命大幅下降用量提升：从M6 1000孔到M8 400孔到M9 150孔，采用Q布、PTFE等寿命将进一步下降，用量还有上修空间
➡价格大幅提升：GB200均价1.5、GB300均价2.8、Rubin均价5.2将显著带动均价提升
➡AI钻针出货占比预计快速提升：Rubin+GB300目前占比20%，年底有望提升至~30%，带动3Q、4Q业绩增长加速，明年占比将进一步大幅提升
➡钻针进一步涨价：受棒材涨价影响，目前GB300主针价格进一步上涨
📍鼎泰+中钨双龙头格局清晰，格局难以恶化，有望维持高盈利能力
➡目前均已进入下游核心客户Rubin生产通过验证，将跟随大客户逐步开始量产，格局非常清晰！
➡棒材+设备的瓶颈对新进入者形成了限制，目前长针均采用日本住友棒材生产，设备除鼎泰自制外采用欧日进口，均限制了格局的恶化，头部企业有望维持高盈利能力
📍还有很多内容，详细纪要欢迎滴滴~
2、阿里云概念股：
HVDC：中恒电气（独供）
光模块：光迅科技（一供）、华工科技（主供）、中际旭创（主供）
铜连接：兆龙互连（主供）
3、#胜蓝股份字节进展超预期，持续关注高速线模组华丰+胜蓝！
目前胜蓝224G高速线模组已批量供货阿里，下半年起128卡超节点加速批量出货，明年256卡机柜落地带动单机柜价值量进一步上修，背靠莫仕授权份额40%，#目前字节正加速测试我们预计Q4正式导入，体量不亚于阿里，预计份额亦相当可观，进展大超预期，#2026为国产超节点放量元年，建议各位投资人继续重点关注国产高速连接器组合！
细节数据测算请私戳#
4、20260810更新数据
中信icon
中证500减空1052，净空14750
沪深300减空410，净空17568
上证50减空1345，净空11358
中证1000减空3261，净空28883
中信今日累计减空6068，净空单总数72559
主要玩家数据
中证500减空1349，净空28542
沪深300减空391，净空26382
上证50减空314，净空18648
中证1000减空1543，净空55950
主要玩家今日累计减空3597，净空单总数129522
三市成交25389亿，较上个交易日减少1447亿，主力净流出414.67亿，两融余额26475.41亿，较上个交易日增加76.82亿。
5、【中信期货贵金属（黄金&白银】金银重回顺风期，把握回调m入机会——贵金属策略报告20260810
地缘冲突引发的货币收紧预期和AI科技革命带来的美元信用修复，是上半年价格的主要逆风。7月后加息预期逐渐修正、科技板块回落带动资金轮动加速，贵金属资金热度上升，市场底部逐渐明朗。
🌟#8月上涨行情提前启动，后续加息预期仍有修正空间，贵金属进入顺风期。半年报中指出，美伊“可控式升级”下，下半年通胀约束趋缓，美国经济韧性中潜藏风险，尤其退税与赛事效应退坡后，K型分化下端风险或加剧。美联储实质性加息门槛较高，鹰派预期存在回摆空间，有望为贵金属带来上行驱动。8月初弱非农数据验证后，加息预期推迟，贵金属提前上涨。据FED WATCH，未来一年仍维持两次加息预期，首次时点推迟至10月，后续通胀与基本面变化或进一步修正预期，#未来1-2月贵金属整体处于顺风期。
🌟#金银进入多头布局阶段，把握回调买入的机会。后续美联储加息预期的进一步修正，可能成为上行的持续催化动能，若债务问题或美联储独立性风险再现，可能放大上涨弹性。目前我们维持半年报的区间判断，#下半年伦敦金上方关注4800-5000美元/盎司，伦敦银关注85-90美元/盎司。上周市场利多消息集中出现后，短线或有回踩可能，建议把握回调买入的机会，但需注意市场存在FOMO情绪，回踩幅度可能有限，关注MA5附近的支撑。
风险因素：美联储超预期转鹰风险，地缘冲突超预期
6、三环集团这次近20亿回购、接近1%流通盘，力度和执行力在A股都非常罕见。按已披露数据推算，本轮回购成本中枢大约在110-120元。
核心问题是：未来3-6个月、6-9个月，股价跌破120元回购成本的概率有多大？
我的判断是：除非再出现类似7月科技股那种系统性估值杀跌，否则持续跌破回购成本中枢的概率并不高。
因此，120元附近更值得理解为一个重要的成本锚，或者说绝对底部。
如果未来三环集团市值在2000-2500亿，在基本面没有明显恶化的前提下，已经是非常值得关注的低吸区间。
4000e看涨价幅度，3000-4000亿合理估值，2000-2500亿已经有足够安全边际。
具体测算私聊
ps.8月现货价格大概率向上，研究了下各涨价线在交易的估值水位，其他可能在20-30x，mlcc在10-20x，如果再涨价，明年利润有再翻倍预期，估值能到10x，经常会被问到的问题是为什么mlcc在涨价线里最先反弹，最强势，因为基本面就是无敌强势
by ty
7、更新一则关于量检测设备的信息
1.中科飞测的明场晶圆缺陷检测设备已经拿下了长鑫、长存的验证，并取得量产订单
2.设备型号对应着科磊KLA的29XX设备。KLA2950EP 进行了一些硬件、算法和缺陷分类方面的创新，以支持 3D NAND 和 DRAM 设备的缺陷发现与监测。
量检测设备是晶圆厂对单一厂家绑定最强的设备类型，比其他环节还要强。因为检测是生产过程(良率)管理设备，相当于全生命周期的管理都由一套设备管理。
当初长鑫朱总去考察飞测的时候，给子寄望就是"希望各个环节的量测与检测数据，能互相佐证，全流程管理良率"一旦全流程管理，就可能发现是那个工艺环节出了问题，为生产工艺提供改良建议。
后面如果能搞定对标的39XX系列，那直接国产垄断了，因为其他同行连CX、CC都过不了。
PS:392x Series电浆晶圆缺陷检测系统针对≤7纳米的逻辑和领先储存器件，支援位于设计节点的晶圆级缺陷侦测、良率学习与线上监测
8、【风华高科】MLCC 涨价周期驱动盈利弹性释放，看好量价共振下市值向上空间
25年收入利润拆分：25年收入58e=mlcc业务23e（占比40%）+其他业务35e；25年利润3e大部分来自非mlcc业务
市值空间测算：7月出厂价（直销+经销）累计涨幅已达到50%+，公司无长协且26年无明确扩产计划，假设26年下半年涨价加速，全年涨幅达到150%后，27年利润45e=mlcc业务35e+非mlcc业务10e，给予25倍，对应1100e市值，看50%+上涨空间！
后续亮点：原厂涨价加速；RUBIN放量带动超高容需求提升。
9、🧧【孚日股份：VC暂停报价，价格飙至23万/吨新高！中日摩擦升温，“抗日”最强弹性标的！】
🔥 VC价格持续飙涨！厂商暂停报价，供应极度紧张！
据百川盈孚数据，截至8月6日，国内电解液添加剂VC均价已达23万元/吨，6月以来涨幅超60%，同比暴涨400%！短短一年价格从4.5万元/吨翻了四倍多。近几日频现单日跳涨2万元极端行情。厂商已暂停报价、限量供货，VC价格再创阶段新高！
💎 孚日股份：VC产能1万吨，每涨1万增厚2000万利润！
公司子公司孚日新能源拥有VC精制产能1万吨。按当前23万元/吨计算，每吨上涨1万元，即可贡献约2000万元营收弹性。公司明确表示VC产品下半年进入旺季，量价齐升态势明确。VC作为锂电池不可或缺的核心成膜添加剂，供需持续紧平衡。
🔥 “抗日”名字最正宗！半年报预增50%-70%！
公司预计上半年净利润3.69亿-4.18亿元，同比增长50%-70%。新能源材料VC持续放量，家纺主业稳健，双轮驱动业绩爆发！
🎯 VC暂停报价+价格创23万新高+中日摩擦升温+半年报预增50%+，五重催化共振！孚日股份弹性巨大，值得高度重视！
10、
有研新材磷化铟叠加铱坩埚，
贵研铂业铱坩埚叠加MLCC等。稀有小金属
12、台积电7月营业额按年变动+44.7％。
半导体硅片放量确定性啊
硅片长期被日本信越化学（Shin-Etsu）、SUMCO，以及中国台湾的环球晶圆等少数几家主导。信越和 SUMCO 两家就占了全球大尺寸硅片近半份额。
日本8月16日限制材料，硅片产能扩张极慢 一座新厂从建到量产要两三年，认证周期也长，所以一旦供需紧张，价格弹性很大。
沪硅产业（NSIG）：12 英寸大硅片国产化；
13、上午AI4S盘中最高价
药明166.66
凯莱英188.00
美迪西 109.00
奥浦迈 71.88
阳光诺和66.88
诺思格 59.59
14、北美AIDC电力瓶颈凸显电源与SOFC受关注
截至8月10日，北美AIDC电力瓶颈问题在过去24小时内的核心边际变化是，算力龙头英伟达被曝出已于8月7日向电力基础设施公司Lancium战略投资20亿美元，这一行动由算力层向上游能源层穿透，从根本上验证了电力已取代芯片成为AI发展的核心瓶颈。此举标志着AI资本开支正从算力硬件向电力基础设施扩散，市场预期将加速数据中心自建电厂趋势，使得具备快速部署、低排放优势的SOFC及相关电源、电网设备的需求确定性和景气度被大幅强化。
关注：盛弘股份/麦格米特/欧陆通/科士达（数据中心及服务器电源），思源电气/金盘科技/伊戈尔（变压器等电网设备），Bloom Energy/潍柴动力/三环集团（SOFC主机厂及全产业链核心），春晖智控/振华股份/壹连科技（SOFC关键材料与组件供应商），杰瑞股份/应流股份（燃气轮机及核心部件）
15、【行云科技】算租业务爬坡带 来业绩弹性,"MaaS平台落地+ 轻资产模式"进一步打开成长空间
在手订单和机柜指引: 公司是算力租赁核心玩家，目 前在手订单150e+,上半年到货 500台，预计26年到货2k台,27 年到货1w台。
市值空间测算:假设按 照固定收益模式保守计算，单 台每月租金20w元，每月折旧 8.3w元，月资金成本2w元，叠 加其他成本支出，单台每月利 润5w+元，对应年利润60+亿 元，给予10X,对应600+亿元市 值，看翻倍左右空间!
后续亮点:后续公司 MaaS平台落地完善token分成体 系进一步打开收入天花板；轻资产模式订单增厚利润；保留意见消除
16、2026年中国高端AI芯片出货量预计同比增长超83%，但地缘政治逆风持续压制外企。NVIDIA、AMD等外国厂商在中国的合计出货份额预计将萎缩至约10%。相反，国产高端AI解决方案有望占据近90%的市场份额，涵盖中国主要云服务商（"BBAT"科技巨头）的定制ASIC，以及华为、寒武纪等本土供应商的加速器。为应对这一局面，NVIDIA预计将转向定位更低的RTX PRO 5000（配备GDDR7显存），作为其在中国市场的主要替代方案，面向企业级小规模AI训练与推理。核心信息一句话：国产高端AI芯片份额将逼近90%，外企被压缩到10%左右，NVIDIA只能靠RTX PRO 5000这类降级产品在中国市场续命。
17、【国信农业】生猪跟踪点评：猪价短期企稳反弹，看好2027年盈利回升
短期猪价企稳，预计有望开启恢复性反弹。截至8月8日，全国生猪均价站稳10.5元/公斤附近，标肥价差维持在接近1元/公斤，大猪交易价格优势明显，反应阶段性生猪供应压力缓解。我们认为后续猪价反弹信号有望进一步凸显，供应端，今年3月新生仔猪数量的阶段性减少，将对应9月商品猪理论供应量环比下滑，需求端，双节临近，肉类消费将呈现季节性回暖，生猪供应收缩与需求恢复有望共振。
行业长期产能去化趋势明确，2027年猪价预计稳步上行。目前反内卷调控效果已在母猪产能端显现，2026Q2末全国能繁存栏已降至3780万头，较2026Q1末环比减少3.20%，相比一季度环比去化1.41%进一步加速，达正常保有量（3750万头）100.8%，预计对应明年商品猪供应迎来实质性收缩。同时近期仔猪价格重回周期底部，最新一周7kg仔猪均价182元/头，较上周环比下跌23%，同比下跌56%，外售仔猪全面亏损，有望驱动市场化去产能进一步加剧。
# 核心看好低估值生猪养殖龙头：牧原股份、温氏股份，以及华统股份、德康农牧等。
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20、Rubin拉货开启PCB产业链的主升浪！
Q3新品拉货全面提速，供应链跟踪8月R系列PCB排产放量，四季度指引大幅增长，此外ASIC三季度排产也在环比加速，PCB制造在新产能爬坡贡献下有望普遍迎来业绩加速。
反弹先锋买边际变化
景旺电子：Q3光模块及AI服务器放量，经营状态类似25Q1的sh，公司股权激励落地诉求转正，msap产线加速扩产，深度绑定旭创/立讯等大客户，AI服务器伴随rubin系列实现份额提升，小中板/switch确认已经进入批量生产，27年业绩有望持续上修
方正科技：管理层改革落地，技术实力业内领先，重庆工厂/泰国工厂接力爬坡，背靠NV及交换机光模块大客户，产品结构改善下业绩有望加速释放，27年业绩也有望持续上修。
沪电：Q2已经超预期，产能拐点已经确立，交换机/谷歌增量巨大，目前对应27年仅19x
深南：AMD新晋第一大客户，载板/Msap放量，PTFE加工技术能力领先，下半年有望进入业绩加速，对应27年19x
生益科技：8月仍在涨价，高速伴随rubin拉货持续提份额，PTFE验证顺利推进，26/27年业绩仍在上修，对应27年保守预期18x
生益电子：亚马逊asic进入拉货高峰，Q3环比显著加速，tr4后续有望接力增长，新客户谷歌亦有积极进展，国产算力占据主导位置，对应27年仅20X
二、🧧【日本8.16正式封锁高端机床！工业母机全线爆发，国产替代核心标的梳理！】
🔥敏感时点精准发难，日本连出两刀！
8月7日，日本内阁发布第254号政令，对中国和韩国热镀锌钢带及钢板征收临时反倾销税，税率高达29.2%-55.3%，8月8日起生效。紧接着，日本经济产业省修订出口管制法令，从8月16日起将高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术纳入强制事前申报。连已售设备的维修备件也要“逐案审查”，部分型号甚至预留远程锁机权限。
8月15日是日本无条件投降81周年——偏偏在投降纪念日前后的敏感节点对华连出重拳，挑衅意味不言而喻！
💎A股暴力回应：军工+工业母机全线爆发！
8月10日，军工板块异动拉升，长城军工直线涨停，北方长龙涨超10%。工业母机板块同步大涨——华东数控涨停、秦川机床涨停、华中数控涨超18.53%。工业母机5日累计涨幅达10.93%，93%个股上涨。市场在用真金白银投票——日本越是卡脖子，国产替代逻辑越强！
🔥工业母机核心标的梳理
华东数控（002248）：工业母机情绪龙头，业绩预增+债务重组+产品结构优化三重催化，昨日录得近期首板，连续涨停。
华中数控（300161）：数控系统国产替代核心标的，为五轴机床等提供华中8型高档数控系统。日本数控系统技术封锁，直接利好国产数控系统龙头。
秦川机床（000837）：高端机床战略龙头，2026年2.9亿元投资计划中72%投向高档数控机床。
🔥孚日股份——“抗日”名字最正宗的弹性标的
A股炒名字有传统，本轮中日摩擦升级，“孚日”二字天然契合“抗日”情绪，辨识度拉满！公司基本面扎实，股价相对低位，一旦资金关注到“抗日概念”，弹性巨大！
🎯中日摩擦升温+8.15敏感节点+高端机床封锁落地+军工/工业母机全线涨停，五重催化共振！工业母机（华东数控、华中数控、秦川机床）+“抗日”情绪龙头（孚日股份），是本次中日博弈行情最核心的受益标的！
#华东数控 #华中数控 #秦川机床 #孚日股份 #工业母机 #国产替代
三、#卖方观点，仅供参考#【华创计算机| AI 】从寒武纪业绩看国产算力景气度，关注 #寒武纪/海光/中芯/华虹/长鑫 20260810
#1 存货："订单驱动"到"产能锁定"
2026年6月末，公司存货 82.48亿元，占总资产45.32%，同比 +66.83%。拆解：原材料52.78亿元（占比64.0%）、委托加工物资24.18亿元（占比29.3%）、发出商品4.65亿元（占比5.6%）、库存商品仅0.85亿元（占比1.0%）。#原材料与委托加工物资合计占比93.3%，#标志公司存货形态已从传统的"产成品库存"彻底转向"晶圆/封测产能前置锁定"。
库存商品从年初3.53亿元骤降至0.85亿元，降幅76%，同期发出商品从1.30亿元增至4.65亿元，增幅258%。"库存商品清零、发出商品倍增"组合，#直接验证产品处于"下线即发货、在途即确认"极端紧俏状态，产销两旺的景气度确认。
#2 预付："卡脖子"与主动卡位
期末余额29.14亿元，同比激增291.37%，与存货高增形成共振。在AI芯片产业链中，#先进制程产能、HBM3E存储颗粒、CoWoS/2.5D封装产能均为全球稀缺资源，作为芯片设计龙头，公司必须提前6-12个月向代工厂、封测厂及存储供应商支付大额预付款以锁定产能。29亿元预付款作为"产能BZ金"，反映公司在供应链中的议价地位强于其他中小芯片设计公司。
横向对比，海光信息2026Q1预付款项34.40亿元，存货73.33亿元，两家国产算力龙头在供应链策略上高度趋同，均采取"大规模战略备货+产能前置锁定"模式。
#3 结论：国产算力与设备链
存货与预付款双双高增，本质上是公司在AI芯片供应链"产能为王"格局下必然选择。当前阶段，应将高存货视为景气度先行指标而非风险敞口，国产算力与半导体设备依然为核心高景气，建议关注：
3）半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测 etc.
4）存储：长鑫科技、SK海力士、美光、三星、闪迪
四、光芯片上游核心卡脖子材料再添一员：
磷化铟/铌酸锂配套铱坩埚年内涨价70%，现货价达200万/公斤、货源紧缺（央视财经报道https://weixin.qq.com/sph/AOKpGJWZva）：
1. 原料端硬约束：铱为伴生矿、无独立矿源，全球年原生产量仅7-8吨，南非垄断80%供给，扩产周期5-10年；2026年实物缺口占供给13%，短期无法增产；地缘、矿山检修极易造成现货持续偏紧。
2026 全年全球铱实物缺口约3.4 万盎司，缺口占原生供给比例约 13%，看似绝对数值不大，但铱整体流通基数极小，缺口足以造成现货持续紧张、价格持续走强。
2. 加工端难扩产：高端无焊缝旋压、电子束熔炼炉生产设备依赖德日进口，采购交付周期12-18个月，国产化率不足30%，企业就算有钱扩产，设备到位周期极长，短期扩产无效。
4 家 A 股核心标的梳理：
①贵研铂业（600459）
国内铂族贵金属龙头，可以生产铱坩埚、铱材，拥有贵金属回收、铱加工全链条，和三毅有岩属于同行竞争关系。
业务：铱坩埚、铂铱合金、贵金属回收；下游激光单晶、半导体、航天。
②有研新材（600206）
子公司有研亿金，布局铱贵金属制品，具备铱坩埚加工能力，半导体 + 激光晶体耗材赛道。
③铂力特（688333）
用金属 3D 打印工艺做铱坩埚，工艺路线和三毅有岩传统锻造不一样，属于技术路线竞品。
④炼石航空（000697）
布局铂族金属回收，铼、铱等稀贵金属，铱回收资源端，坩埚加工不是主业。
供给受限，受益于光通信领域，磷化铟/铌酸锂铱坩埚需求，大幅涨价。铱坩埚和磷化铟一起成为光芯片上游卡脖子稀有金属原料，重点关注。
五、260810-【长江军工·观点更新】守国防底色，拓科技蓝海
1⃣红外
看好强业绩支撑红外高景气赛道，板块扩产落地支撑业绩持续超预期。
重点推荐：# 睿创微纳、# # 国科天成、# # 高德红外#
2⃣军贸：当前距5·7印巴空战已有一年有余，主机厂方向军贸订单陆续落地，看好高毛利率军贸业务占比提升带来的业绩大幅改善。
重点推荐：# 中航沈飞、# # 中航西飞、# # 国睿科技#
3⃣两机：看好燃机高景气和国产商发在1-2年维度陆续出现边际向好催化。
重点推荐：# 航发动力、# # 航发科技、# # 航宇科技、# # 图南股份、# # 航亚科技、# # 万泽股份；#
4⃣商业航天
看好后续XW招标推进牵引行业转入景气投资的新逻辑。
重点推荐：# 复旦微电、# # 国博电子、# # 航天电子#
5⃣军转民AI
看好昇腾950牵引连接器景气上行；石英电子布或应用于LPU牵引需求在Q3-4释放；看好超级电容需求刚性；
重点推荐：# 中航光电、# # 航天电器、# # 菲利华、# # 火炬电子
六、8月10日复盘笔记：医药/电网设备/电力/化工/消费/光通信/军工/贵金属/锂矿/半导体/AI应用等
一、）重磅财经信息
券商加强新开户审核、加大两融审查力度？多家回应：合规要求一贯严格，不存在“从严”。
二、）大盘表现
沪指涨0.67%，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.73%，科创50跌0.36%。
沪深京三市成交额超过2.5万亿，较上一交易日缩量逾千亿。
三、)强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
医药
①药明康德公告，美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响。
②斯坦福大学的研究人员据悉开发了一款名为“Evo 2”的生成式AI程序，该程序能够编写新的基因组——即编码在DNA中的生命遗传指令。他们利用该程序设计并制造了16种合成噬菌体，这是一种能够感染细菌的小型病毒，有时可替代抗生素来杀灭致病细菌。
涨停板：百花医药、哈药股份、誉衡药业、亚太药业、贝瑞基因、百普赛斯、哈三联、第一医药、瑞康医药、毕得医药、海普瑞、开开实业
电网设备
英伟达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺在该公司获得更多规划电力资源后追加投资10亿美元。Lancium是由黑石集团支持的电力基础设施企业，负责开发位于美国得克萨斯州、服务于OpenAI和甲骨文AI园区的电力基础设施项目。
涨停板：京泉华、信通电子、三变科技、风范股份、太阳电缆、长城电工、中电鑫龙
其他强势股：中能电气
电力
8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦。
其他强势股：三峡水利
化工
机构：不确定的油价使得化工下游倾向于低库存运行，随着油价预期逐渐稳定，原油和下游产业链有望更多加微WUXL3408推动库存周期上行。
涨停板：赤天化、金牛化工、亚邦股份、凯龙股份、美邦股份、海阳科技、宜宾纸业
消费
7月，我国线下消费持续升温，带动商品消费和服务消费协同向好。7月消费支付金额同比增长2.2%，增速较上月加快0.8个百分点。
涨停板：一鸣食品、百洋股份、香飘飘、皇氏集团、爱普股份、金达威
光通信
英伟达预测2026年—2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。
涨停板：先导基电、蓝盾光电、京投发展、金时科技、宿迁联盛、飞亚达
军工
军工行业二季度业绩还处于L型底部，但须关注“十五五”规划及军贸订单有望将有序落地，板块业绩或获得持续性修复，叠加公募持仓处于历史低位，白马类标的业绩支撑性强。
贵金属
近期黄金期货价格反弹。
锂矿
特朗普宣布，联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，以推动国内生产并促进相关产业发展。
其他强势股：永杉锂业、赣锋锂业、赣锋锂业、盛新锂能、川能动力、盐湖股份
半导体
SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。
AI应用
近日腾讯云宣布腾讯云Agent Memory2.0.0大版本已上线，全新升级Team Memory，将长期记忆源头信息加微信 WUXL3408能力从个人扩展到团队协作场景。
影视
今年暑期档电影票房破83亿元，年度电影总票房破240亿元，千亿级市场爆发。电影《欢迎来龙餐馆》8月11日上映，淘票票电影评分9.8，创过去三年电影评分记录。
涨停板：北京文化、儒意电影
钴
①刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口。
②机构指出，随着9月消费电子新品集中发布、新能源车 “金九银十” 销售旺季开启，全产业链将迎来集中备货周期，三元正极、钴酸锂订单环比提升，刚需采购量明显上涨。
涨停板：鹏欣资源
猪肉
8月10日，生意社生猪基准价为10.43元/公斤，与本月初(10.38元/公斤)相比，上涨了0.48%。
涨停板：益生股份
房地产
北京：非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由“2年”，调减为“1年”。
涨停板：京投发展
工业母机
①日本经济产业省修订了《输出贸易管理令》，正式将高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术全部列入对华出口管制，2026年8月16日实施。
②全球制内容来自小牛研报纪要星球造业复苏驱动下，中国和海外机床行业高景气。2026年1-6月中国数控金属切削机床产量合计19.4万台，同比增24%。
涨停板：华亚数控
其他强势股：华中数控、科德数控、秦川机床、华东数控、沈阳机床
光刻胶
机构：半导体材料整体国产化率仍不足15%，光刻胶约20%；其中，高端ArF、EUV等先进光刻胶国产化率可能仍处于较低水平，后续国产替代空间值得跟踪。
涨停板：国风新材
宠物经济
据《2026中国宠物行业白皮书》数据，2025年国内城镇犬猫消费市场规模已突破3126亿元，城镇犬猫存量超1.26亿只，养宠家庭渗透率达24%，预计2027年市场规模将突破4000亿元。
涨停板：源飞宠物
钨
章源钨业公布2026年8月上半月长单采购报价，55%黑钨精矿41.20万元/标吨；55%白钨精矿41.10万元/标吨；仲钨酸铵（国标零级）60.60万元/吨，较2026年7月下半月长单采购报价有所上调。
涨停板：翔鹭钨业
西藏地区
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