2026世界人工智能大会（WAIC 2026）将于2026年7月17日至20日在上海浦东世博、张江、徐汇西岸“三地四馆”举办，主题为“智能伙伴共创未来”。本届大会首次加挂“人工智能全球治理高级别会议”，由外交部等多部委与上海市政府联合主办。
大会聚焦国产算力、具身智能、AI应用、数据与安全等方向，相关产业链概念股通常受事件催化关注。
🔗 核心逻辑链条
WAIC 2026（7.17-20 上海，主题"智能伙伴共创未来"，首次加挂AI全球治理高级别会议）+ 聚焦国产算力/具身智能/AI应用/数据与安全 + 华为Atlas 950超节点真机首展 + "国模国芯模算协同"
→ AI全产业链事件催化窗口（7.17-20）开启 → 国产算力（昇腾/国产GPU/服务器/液冷/光模块）、具身智能（人形机器人全链）、AI应用（大模型/Agent/垂直落地）、数据与安全（要素+密码）四大方向全面受益
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新闻直接主角：WAIC 2026大会（事件催化）+ 华为Atlas 950（展品）+ 上海浦东/张江/徐汇西岸（举办地）；A股为事件催化映射
① 国产AI芯片（国模国芯主线）
细分股票关键角色受益确定性国产AI推理芯片寒武纪思元系列全栈自研，互联网+政企双市场放量，WAIC国产算力核心标的⭐⭐⭐⭐⭐国产CPU+DCU海光信息国产X86 CPU+DCU训练芯片双龙头，信创机房标配⭐⭐⭐⭐⭐边缘AI芯片云天励飞国产AI芯片/边缘AI推理，端侧智能⭐⭐⭐⭐华为昇腾生态拓维信息华为昇腾服务器核心伙伴，湘江智算中心，Atlas 950超节点生态直接受益⭐⭐⭐⭐⭐昇腾分销/集成神州数码昇腾整机分销+自建智算中心双业务⭐⭐⭐⭐昇腾终端四川长虹华为昇腾生态合作，AI终端+算力⭐⭐⭐⭐② AI服务器 / 超节点
细分股票关键角色受益确定性AI服务器第一浪潮信息AI服务器市占第一，液冷整机成熟，主权AI Infra厂商⭐⭐⭐⭐⭐全球ODM龙头工业富联英伟达核心代工厂，GB200整机订单排至2027⭐⭐⭐⭐⭐算力国家队中科曙光ScaleX万卡集群，国产算力基础设施龙头⭐⭐⭐⭐⭐新华三服务器紫光股份服务器+交换机一体化，中报净利预增83%-123%⭐⭐⭐⭐⭐算力服务润建股份算力运维+智算中心建设服务⭐⭐⭐⭐③ 液冷温控 / 光模块 / PCB / 电源 / 铜连接
细分股票关键角色受益确定性AI液冷龙头英维克冷板+浸没式液冷，配套浪潮/曙光⭐⭐⭐⭐⭐液冷水冷高澜股份、申菱环境数据中心液冷/精密空调一体化⭐⭐⭐⭐光模块龙头中际旭创、新易盛800G/1.6T批量交付，海外云巨头核心供应商⭐⭐⭐⭐⭐光器件天孚通信、光迅科技、剑桥科技、华工科技光互联全链条配套⭐⭐⭐⭐高端PCB沪电股份、深南电路、胜宏科技AI服务器/高速交换机核心电路板⭐⭐⭐⭐服务器电源欧陆通、麦格米特大功率服务器电源/UPS⭐⭐⭐⭐铜连接沃尔核材高速铜连接（铜缆），AI服务器内部互联⭐⭐⭐⭐④ 算力租赁 / IDC
细分股票关键角色受益确定性算力租赁龙头鸿博股份、利通电子、海南华铁、协鑫能科算力租赁运营，受益于算力需求爆发⭐⭐⭐⭐智算中心润泽科技、宝信软件、数据港、奥飞数据、光环新网AIDC/IDC机房运营，算力网物理底座⭐⭐⭐⭐⭐🌟 核心标的：寒武纪 + 海光信息 + 拓维信息（昇腾）+ 中科曙光 + 浪潮信息 + 工业富联
二、具身智能 / 人形机器人（H3具身智能馆重头戏）🌟 — 确定性⭐⭐⭐⭐① 减速器（关节核心，壁垒最高）
细分股票关键角色受益确定性谐波减速器绿的谐波国内市占第一，人形机器人必备，2026业绩高增⭐⭐⭐⭐⭐RV重载减速器双环传动特斯拉供应链定点，RV减速器⭐⭐⭐⭐⭐谐波/微传动昊志机电、丰立智能、中大力德减速器/齿轮微传动配套⭐⭐⭐⭐② 丝杠 / 线性执行器
细分股票关键角色受益确定性滚珠/行星滚柱丝杠贝斯特、北特科技、五洲新春、禾川科技线性执行器核心，打破日系垄断，量产瓶颈环节⭐⭐⭐⭐⭐特斯拉一级供应商拓普集团、三花智控线性执行器/热管理，订单锁定充足⭐⭐⭐⭐⭐液压丝杠恒立液压重载丝杠/液压执行⭐⭐⭐⭐③ 灵巧手 / 微型驱动
细分股票关键角色受益确定性灵巧手驱动兆威机电17自由度内置驱动灵巧手，2026最大主线⭐⭐⭐⭐⭐微型马达/步进鸣志电器灵巧手微型驱动马达核心配套⭐⭐⭐⭐⭐④ 传感器（机器人"五官"）
细分股票关键角色受益确定性六维力传感器柯力传感人形柔性抓取必备触觉，社保新进⭐⭐⭐⭐⭐3D视觉奥比中光人形抓取识别核心硬件⭐⭐⭐⭐⭐气体/柔性传感汉威科技多品类传感器，机器人感知⭐⭐⭐⭐激光雷达光学永新光学自主导航光学元器件⭐⭐⭐⭐MEMS惯性敏芯股份、芯动联科惯性/压力MEMS传感⭐⭐⭐⭐⑤ 伺服 / 控制器 / 具身大脑
细分股票关键角色受益确定性驱控一体化汇川技术国产伺服绝对龙头⭐⭐⭐⭐⭐运动控制雷赛智能、禾川科技步进/伺服运动控制⭐⭐⭐⭐具身大模型/OS科大讯飞星火大模型+机器人操作系统⭐⭐⭐⭐⭐机器人OS中科创达机器人操作系统/边缘AI⭐⭐⭐⭐⑥ 整机本体（题材热度高）
细分股票关键角色受益确定性工业机器人埃斯顿、机器人、拓斯达、博实股份整机本体，核心零部件依赖外购⭐⭐⭐🌟 核心标的：绿的谐波 + 兆威机电 + 柯力传感 + 拓普集团 + 汇川技术 + 科大讯飞
三、AI应用（大模型 / Agent / 垂直落地）🌟 — 确定性⭐⭐⭐⭐① 通用 / 多模态大模型
细分股票关键角色受益确定性星火大模型科大讯飞教育/医疗/司法行业落地最深⭐⭐⭐⭐⭐天工大模型昆仑万维开源大模型+AI应用矩阵⭐⭐⭐⭐大模型厂商三六零360智脑，安全+大模型⭐⭐⭐⭐多模态当虹科技视频多模态AI处理⭐⭐⭐⭐② 办公 / 创作 AI
细分股票关键角色受益确定性办公AI金山办公WPS AI，文档智能体标杆⭐⭐⭐⭐⭐创意AI万兴科技创意软件AI化⭐⭐⭐⭐③ 金融 / 医疗 / 教育 AI
细分股票关键角色受益确定性金融AI同花顺、恒生电子、指南针金融大模型/智能投顾/交易系统⭐⭐⭐⭐医疗AI卫宁健康、创业慧康、润达医疗医疗大模型/AI问诊/检验⭐⭐⭐⭐教育AI科大讯飞智慧教育AI（已列）⭐⭐⭐⭐⭐④ 智能体 Agent / AI终端
细分股票关键角色受益确定性智能体平台汉王科技、彩讯股份Agent/企业智能体应用⭐⭐⭐⭐AI终端（手机/PC/眼镜）歌尔股份、水晶光电、卓翼科技AI硬件代工/光学/终端制造⭐⭐⭐⭐四、数据要素（数据×三年行动冲刺）🌟 — 确定性⭐⭐⭐⭐① 数据交易所 / 确权
细分股票关键角色受益确定性上海数据交易所云赛智联核心股东/运营方，占交易流程70%⭐⭐⭐⭐⭐国家级确权人民~网"人民数据"数据确权体系⭐⭐⭐⭐⭐浙江数据浙数文化浙江大数据交易中心⭐⭐⭐⭐广州数据广电运通、德生科技广州数据交易所/社保数据运营⭐⭐⭐⭐② 数据运营 / 资源化
细分股票关键角色受益确定性中国电子云深桑达A中国电子云旗舰，20个省级政务云⭐⭐⭐⭐⭐数据湖易华录数据湖生态龙头，32城落地⭐⭐⭐⭐大宗商品数据上海钢联、卓创资讯大宗商品数据库，数据资产入表标杆⭐⭐⭐⭐③ AI训练数据 / 数据存储
细分股票关键角色受益确定性AI训练数据海天瑞声大模型训练数据专业提供商，覆盖80%大模型厂⭐⭐⭐⭐⭐数据存储数据港、奥飞数据数据中心存储底座⭐⭐⭐⭐🌟 核心标的：云赛智联 + 深桑达A + 人民~网 + 海天瑞声
五、数据安全 / 密码（数据流通前提）🌟 — 确定性⭐⭐⭐⭐细分股票关键角色受益确定性数据安全岛安恒信息数据安全与隐私计算领先，联邦学习/多方安全计算⭐⭐⭐⭐⭐密码安全国家队电科网安卫士通，商用密码市占超40%，数据加密底座⭐⭐⭐⭐⭐综合网络安全启明星辰、绿盟科技、奇安信、深信服网络安全防护，政企合规⭐⭐⭐⭐密码/数据安全吉大正元、信安世纪密码应用/数据安全，政企场景⭐⭐⭐⭐六、上海本地 / 会议举办地映射🌟 — 确定性⭐⭐⭐细分股票关键角色受益确定性张江场馆张江高科张江（具身智能馆所在地）园区运营+创投映射⭐⭐⭐临港/浦东上海临港、浦东建设、陆家嘴、市北高新浦东世博/临港/市北园区基建与运营⭐⭐⭐上海智算云赛智联上海智算中心+数据交易所（已列数据要素）⭐⭐⭐⭐⚡ 极简速记寒武纪🔥/海光信息🔥(国产芯片)+拓维信息🔥(昇腾)+中科曙光🔥(算力)+绿的谐波🔥/兆威机电🔥/柯力传感🔥(机器人)+科大讯飞🔥(大模型)+金山办公🔥(办公AI)+云赛智联🔥/深桑达A🔥/海天瑞声🔥(数据要素)+安恒信息🔥/电科网安🔥(数据安全)+中际旭创🔥(光模块)+张江高科🔥(上海本地)
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