——每日5分钟，读懂市场核心信号——
5月7日，
英伟达宣布与光纤通信巨头康宁达成一项长期商业与技术合作协议。康宁将在美国新建三座AI专用光学元器件工厂，使美国光纤产量增加超50%、光学制造产能提升10倍。5月7日，美股光模块巨头Lumentum（LITE）公布2026财年第三季度财报，单季营收同比强劲增长90%至8.08亿美元，创历史新高。InP衬底供给持续短缺，1.6T高速光模块即将进入量产。5月7日，东阳光子公司与某企业A公司签署算力服务采购合同，合同总金额预计160亿至190亿元，订单验收通过后服务费按月支付60个月。字节跳动GPU采购预算从1600亿元提升至2310亿元，转为全面扫货模式。甲骨文、OpenAI、Anthropic等均大幅扩大算力采购规模，海外H、B系列卡租赁价格持续上涨。国内头部云厂商AI算力涨幅已达5%-34%，海外H100租赁价5个月上涨40%-48。AMD基于Agentic AI驱动CPU与GPU配比从1:8向1:1演进的趋势，将2030年服务器CPU市场规模上调至1200亿美元。
5月7日，工业和信息化部正式批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。
国电高科是国内首个获批开展该业务的企业，运营的"天启星座"已部署41颗在轨卫星。工信部表示，此举有利于推动卫星物联网形成规模效应，激发民营经济活力，后续还将批复更多企业开展商用试验。
上旬（5.1–5.10），海南商业航天发射场常态化高频连发，星网、千帆星座持续补网。5月7日，AI服务器需求持续驱动CCL（覆铜板）基本面走强。台湾各大CCL厂商已全面提价，台耀自4月25日起调涨CCL报价，部分系列产品涨幅达20%至40%；台光电、联茂宣布对高阶材料启动新一波调价，幅度均为10%，锁定AI服务器、交换机等高阶应用。5月7日，全球锂矿龙头雅宝（Albemarle）公布超预期财报，季度每股收益达7.18美元，净利润同比暴增547%，营收同比增速达70%。一季度电池级碳酸锂均价站上15.76万元/吨，较上年同期大涨108%。5月6日，2026年5月中国锂电市场排产预计约249GWh，环比增长6.0%，已连续三个月刷新历史峰值，叠加海外锂资源出口配额管控与电池级碳酸锂近一月累涨20000元/吨（涨幅12.82%），供需紧平衡延续。5月7日，美伊和谈持续升温，市场风险偏好回升，国际油价大幅跳水，美油主力合约跌5.93%，布油主力合约跌7.2%，现货黄金站上4710美元。COMEX黄金期货收盘涨2.95%报4703.10美元/盎司。申银万国期货研究所首席点评称美伊接近达成协议，外交部长王毅同伊朗外长阿拉格齐举行会谈，解决了霍尔木兹海峡开放问题。声明
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