早盘真挺吓人的，隔夜美股纳指往下一蹲，存储芯片那些科技票集体走软，韩国那边更夸张，指数直接崩了七个多点，亚太一片绿油油。A股跟着低开，创业板一开盘就跌了2%出头，整个市场超过5000家股票是绿的，那氛围说冰点都算客气。上周五好不容易攒的那点反弹信心，哗啦一下全没了，有人甚至开始念叨3741那个政策底撑不撑得住。上午十点半前后，光模块里头那几个大块头——中际旭创也好、新易盛也好，开始有资金往里冲，PCB那帮小票也跟着起哄，景旺电子什么的靠着业绩直接带节奏。银行股在边上护着盘，宽基ETF的成交量明显比上周五放大，看得出来有资金在兜底。到了下午，整个盘面就慢慢活了，传媒短剧那几个连板股反复折腾，龙版、慈文这些名字来来回回封板又炸，热闹是热闹，但也说明大家心里都不踏实，有点利润就想跑。板块这块，最风光的就是光模块和PCB这哥俩，理由是现成的——业绩确实拿得出手。海外那些算力大厂订单摆在那儿，PCB里头的小票发个三季报就是暴涨，资金一看，别管大盘了，这钱实打实的，抱团干吧。光通信那头的天孚、新易盛也走得很硬，跌了这么多天，乖离率都拉满了，弹一弹很正常。但要注意，这些科技票上面套牢盘一堆，五日均线都还没收回来，上午冲高的下午有的就回落了，持续性得盯着美股脸色。传媒和AI应用算是另一个戏台子，新华c媒被停牌核查这事儿反而刺激了资金往二线品种里钻，龙版c媒、慈文c媒、上海d影这些反复活跃，但容量小，基本是游资在打游击，机构没怎么参与，看看热闹就行，别眼红冲进去接最后一棒。跌得最惨的要数新能源电池和固态电池，宁德s代在低位还被打下来，碳酸锂价格拖累加上出口退税下调那个消息，虽然是利空落地，但情绪上还是挨了一刀。另外保险股有机构卖出的压力，半导体里除了光模块其他都偏弱，中芯g际走出个底背离的样子还算是比较抗跌的。有意思的是涨价题材，氩气、金属铬这些冷门品种走得挺独立，说明市场里一部分钱开始往有实在涨价的品种上靠，不做虚的。明天怎么看，倾向是震荡偏多一点，但别指望一根大阳线改三观。上面3800到60分钟级别那根中轨都是压力，得一步一步爬；下面3741和3750就是生死线，守住了就能继续磨，守不住就得做好二次探底的准备。关键还是量能，如果明天能回到1.8万亿甚至2万亿级别，这反弹还能多看两天；要是还是1.5万亿这么晃着，那每次冲高都是减仓做T的机会。
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