最近宁王可以说是破事缠身，前段时间坊间就在传排产下修，原因是上半年原材料涨价且短缺，基膜和铜箔采购紧张，涂覆膜环节也反馈供量不足...储能端，据说终端客户装机现状也比较一般。
如果单单是这样也还好，但这两天又摊上一件事儿，被贴上“去宁化”的标签。目前很多新上市的走量车型不再是宁王独供，诸如理想入股欣旺达，新款L8也用上了欣旺达的电池。
不仅是理想，问界也新增了国轩、中创新航做二供，小米和小鹏的部分车型也开始用上了二线电池。换句话说，下游的车企已经形成自研/扶持二供电池的趋势。
当然这也不是说不用宁王的电池，而是下游车企不再把全部鸡蛋放在一个篮子里。对宁王自己来讲，虽然行业整体的装车份额可能没有明显下滑，但其实边际发生变化了。
论坛也有人举了个栗子，过去在中游环节，宁王掌握绝对的话语权，其他的正极厂往往利润就会被挤压。但今年的供需格局有所逆转，不再是一家独大...（天下苦秦久矣，一言难尽）
另外，我感觉是宁王的管理层最近太安静了，明面上这么多利空传闻，也不出来辟谣澄清。还有7月底“不低于200亿，不超过400亿”的回购公告，一个多月过去了，居然还是个鸭蛋。
要不是这是一家万亿的头部，我差点都要怀疑是公司在默认市场不看好的态度，等着抄把大的...希望单纯是我自己想多了。
......
市场这头，今天下午跳水的原因，想必诸位都看到了...胡赛武装又和沙特干上了，袭击了沙特阿美的石油设施和军事基地，布油创出了7月以来的新高，一度逼近100美元。
不过在我看来，油价的短期波动，反而不是最关键的，现在全球市场已经形成了一套固定流程，盯着特朗普、贝森特、沃什三个人的发言，有时候一条推文能影响油价和美债，甚至是加息预期。
每天都像是大型真人秀的现场，咱们这群股民成了最辛苦的那批人...学不完，真的学不完。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。