1、英伟达每一次技术突破都牵动着全球科技产业的神经，此次官宣硅光技术量产标志着AI基础设施进入了一个全新的时代。
黄仁勋强势站台“连接器”，表态未来AI的核心竞争力就是连接，看好Marvell将是下一家万亿美元级公司，隔夜Marvell股价高开高走暴涨32%以上。
受美股提振，早盘光纤、铜缆连接以及CPO等方向走强，源杰科技涨近19%，长飞光纤涨停，易中天高举高打，股价批量再创历史新高。
硅光技术量产标志着共封装光学正式规模化落地，AI数据中心光互联从概念转向批量商用，带动 800G、1.6T光引擎需求快速放量，海外供货龙头直接受益订单提升。
上游光芯片与无源器件厂商，受益CPO架构带来的元器件用量倍增，国产替代逻辑也有望进一步强化。
黄仁勋看多迈威尔，利好配套DSP与高速互连产业链，以太网PHY、互联芯片标的迎来估值提振。
算力基建扩容预期升温，交换机代工、PCB配套企业同步受益，短期板块情绪走强，中长期产业落地持续兑现相关公司业绩，算力光通信细分成为AI行情重要主线。
2、腾讯云：下调DeepSeek-V4系列模型价格，最高降幅97.5%。
继DeepSeek之后，腾讯云也开始降价，各大厂商为了抢占市场纷纷选择降低用户使用成本。
国产大模型“价格战”开始向应用层面传导，有利于加速AI应用落地。
微软全面押注智能体时代，发布新模型、展示新终端、重塑应用生态。
AI应用近期催化消息较多，建议继续逢低跟踪。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。