庆祝
我们再次强调，#26H2最大的产业边际变化来源于--以Rubin为代表的高端新品生命周期开启所带来的景气度非线性加速，PCB、光、ODM、液冷、电源等环节持续受益。
1）PCB：看产能弹性和高端份额预期带来的业绩弹性：胜宏科技、景旺电子、生益科技、南亚新材；2）光：看光模块->NPO->CPO持续通胀逻辑的细分环节：源杰科技、炬光科技、长盈通；3）ODM：Rubin时代量价齐升-工业富联；4）电源和液冷：主要看上游核心高壁垒品种，持续供应海外整机厂商：纳芯微、威尔高、江南新材。
#作为最底部唯一猛推Rubin产业链的电子团队，#我们继续前瞻继续准确
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