1、《国家信息化 “十五五” 规划》（10 月 23 日晚发布，也就是上周末，中央网信委印发）其中最重要的一条是新型信息基础设施体系：卫星互联网 + 星地融合：加快低轨卫星互联网建设、北斗规模化推广、终端直连卫星，构建陆海空天立体网络；前瞻探索太空算力（天基算力）
2、10月24日 美航天局加快推进月球基地建设 计划2028年实现载人登月
3、10月24日我国成功发射遥感五十三号07-09星、遥感五十六号19-21星
4、10.27–29 上海卫星应用大会
11.2–5 乌镇世界互联网大会（含【空天地海・卫星互联网 / 6G 空天一体化】分论坛，属于第二波催化
5、11.2–5 乌镇世界互联网大会（含【空天地海・卫星互联网 / 6G 空天一体化】分论坛，属于上海卫星应用大会后的又一波催化
6、商业航天也是物理AI重要应用场景（资金迟早发现和认可）
物理 AI 下游应用场景
二、军工避险和成长：以色列选举、美中期选举在即，美伊博弈关键期，美日军演，多地冲突，美拟先进行小规模“史诗怒火”打击，油价高启，11月空军纪念日，12月初珠海航天展，军工当下性价比突出
催化时间线：军工的阶段性“高赔率+高胜率”窗口10月19日-29日
美日联合军演
10月27日以色列选举
11月3日美中期选举
11 月 11 日
空军成立纪念日；各类军演、远海巡航、实弹演训
12 月 7 日 —12 月 13 日
第十六届珠海中国航展
Q4 年底集中招标、交付、回款、年报预告 军工年底是传统交付结算窗口，重点跟踪合同负债、预收款、现金流、交付口径公告，是基本面验证信号，比题材更硬
2026 年底 —2027十五五装备采购目录、年度批量订单落地
2、近期机构对军工和航天ETF在偷偷加仓（上周整周资金数据）
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