AI手机的生态模式，会直接截断其他AI应用的流量源，直接承包大部分使用者的流量导向。在2025年末的豆包手机初次问世的时候，曾经引发过一场AI时代的流量和生态攻防战。
但是时代是向前的，技术是向上的，并非几个大厂可以阻止。相反，更多嗅觉灵敏的手机厂商结合AI大模型企业，开始了新一轮的手机AI研发。手机AI期初可能是协助机主处理基础事务，但在后续效果企稳之后，一场旧时代“智能手机”与新时代“AI手机”的变革之战，必将来临。
1.AI手机将成为新一代的全面流量入口。
2.AI手机成为后“智能手机”时代新卖点。
硬/软双新的新消费增量对原有饱和的3C市场进行新的分割和秩序更替。
网络段子：
网信办7月15日公示首批7款手机端侧生成式AI服务备案，苹果、华为、OPPO、vivo、小米、三星、努比亚同日拿证。这是继云端大模型之后，手机AI首次集体备案，伴行合规身份，市场反应令人期待。
上游核心价值锚点还是芯，SoC、NPU极配套厂家明确受益。#端侧跑轻量大模型，行业集中度极高，AI换机的芯片红利高度集中在少数玩家。存储、散热、电源管理同样受益，但弹性不如SoC清晰。参考标的：中科创达、云天励飞。
AI手机内部元器件密度陡增，芯片群、折叠屏、多摄、AI传感和无线充电等备选因素叠加，结构复杂度逐代上升，参照此前AIPC、具身智能配置走向，#FPC用量和精度要求同步抬升，核心电子级聚酰亚胺同步放量。参考标的：弘信电子、瑞华技术。
代工和整机，努比亚最值得拆解。 努比亚豆包手机大模型是唯一”手机厂商+外部模型公司”的组合命名，背后是字节豆包与中兴的合作，一代看预期，二代测效果。#释放两个信号：互联网大厂亲自下场抢手机端侧入口，中兴终端正通过努比亚+豆包的差异化路线打翻身仗。此外，多家品牌后续上新，华勤、立讯、富士康等ODM/代工龙头同步承接各厂商AI手机订单，加工段景气确定。参考标的：中兴通讯、华勤技术、立讯精密、福日电子。
而大模型厂家，起跑线看似对齐，实则路线各异。 苹果过审的意义最大——国行iPhone AI功能苦等两年，终于跨过合规门槛，阿里千问作为AI集成进Apple智能。头部品牌全员入场，但打法完全不同。参考标的：阿里巴巴。
备选关注：更多的字节系、阿里系，或其明牌合作，甚至形成产业联盟的软件企业和AI应用厂家。
机构段子：
【国联民生计算机】端侧AI迎来政策拐点：网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息[Sun]据万得通讯社报道，促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作，现将新增的"Apple智能"等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。7家手机分别为苹果手机、华为手机、OPPO手机、vivo手机、小米手机、三星手机、中兴手机。[Sun]端侧AI备案的推进，为AI大模型与手机硬件融合提供了官方备书，从而加速了AI应用、智能体终端及配套产业链成熟发展，端侧AI手机市场迎来“从0到1”。大模型公司之间的竞争正从云端延申到硬件入口，硬件入口的生态位争夺决定了能否掌握用户和数据，未来能否获取用户日常生活最高频使用场景的营收及相关数据反哺。同时硬件端或成为Chatbot和Agent之外的下一个AI商业闭环场景，对应的应用市场规模成长空间广阔。我们认为此次公告不仅打开了从0到1的端侧AI市场，同时未来也有望为整条AI产业链提供了继Coding后的又一大AI产业链叙事。[Sun]端侧市场或因受益于AI手机的开放迎来快速发展机遇。业务涉及端侧AI相关标的梳理：中科创达、虹软科技、萤石网络、道通科技、云天励飞。风险提示：行业竞争加剧，技术进步不及预期。
其他券商观点：
在东吴证券看来，WAIC有望首发AI智能体手机，手机AI竞争由功能叠加进入系统级Agent阶段，伴随端侧AI向多模态感知和系统级智能体演进，端云协同有望成为主要路径，持续推动智能手机、AI眼镜及可穿戴设备在算力、存储、连接、功耗与散热等方面升级，端侧硬件有望进入新一轮升级周期。
国泰海通证券认为，AI智能体手机不同于传统AI手机中用于修图、文案撰写等碎片任务的辅助工具，依托全终端Agent操作系统，具备主动规划和跨应用协同能力，例如在出差规划场景中，用户提出完整需求后，设备可自主完成机票预订、酒店筛选、日程同步等任务。随着阶跃Agent操作系统的亮相，智能体从应用层被推向操作系统层，面向全终端打通手机、工业设备、人形机器人等多终端调度壁垒。
“AI智能体手机有望成为2026年WAIC消费电子领域一大爆点。”上海证券最新研报指出，对于这次智能体手机的推出，应当更关注在监管机构的监督下，AI厂商、互联网服务平台以及消费者之间能否在隐私保护、利益协调等方面达成共识，同时明确当下AI智能体手机的边界。
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