苹果HomeView是核心催化，机构重点关注乐鑫科技、歌尔股份

苹果发布HomeView，叠加国内政策加码与Matter标准推进，智能家居产业链景气升温，多只概念股获机构扎堆调研。

一、最大看点：苹果发布HomeView

起售价299美元，11月13日发货

7英寸屏，支持面部识别与Siri AI对话，搭载A18芯片

可作家庭智能家居中枢，与LG、施耐德等门锁、门铃、摄像头协同

同日发布新款Apple TV 4K与新配色HomePod Mini

意义：
苹果将智能家居提升至更重要战略位置。其“可穿戴、家居及配件”业务上季度销售额78.8亿美元，占总营收约7%。

二、次要催化：政策 + Matter标准

国内政策：

商务部等8部门印发《促进智能家居消费行动方案》，提出7条举措

浙江补贴最高15%；广州投入超6亿元；湖北首次纳入智能家具

Matter标准：

全球认证产品突破1.2万台，同比+68%

中国厂商占比41%，首超北美

苹果压缩配网步骤，降低跨品牌互联门槛

三、机构观点

招商证券：
AI端侧加速创新，优质果链是重要产业链资源

东方证券：
由低价硬件竞争转向技术与增值服务价值竞争

国信证券：
AI应用向应用端扩散，消费电子、具身智能空间大

太平洋证券：
苹果家居配件稳健增长，AI生态变现逐步打开

四、概念股全景

A股智能家居概念股共168只，总市值约3.68万亿元。

市值靠前：

美的集团6317亿

立讯精密3573亿

格力电器2220亿

近一月走势：
上涨59股，下跌107股

涨幅靠前：九阳股份+88%、奥佳华+44%、德尔未来+33%

跌幅靠前：意华股份、瑞尔特、蓝思科技跌超20%

五、资金与机构动向

融资客加仓31股：

万科A +1.68亿

九阳股份、美的集团均+1.13亿

机构调研9股：

乐鑫科技35家

歌尔股份30家

力合微17家

康冠科技13家

六、两只重点公司

乐鑫科技（调研最多）

国产AIoT芯片龙头，Matter核心受益标的

下游客户涵盖近百个品类，2025年智能家居收入+20%

歌尔股份（关注第二）

声学器件与智能硬件整机龙头

2026上半年智能声学整机营收113.1亿元，同比+35.9%

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