一口气盘后复盘，以及明日推演

昨日高潮后今日强分歧，局部已现退潮特征，不预设次日反转。涨停由125家骤降至48家，跌停增至17家，封板率81.70%→58.54%，炸板率41.46%，首板晋级率仅10.5%，最高板压缩至4板（东方海洋、阳光照明，均为T字）。

资金高低切明确：从机构拥挤的CPO/PCB/算力硬件（光迅、深南等批量跌停）撤出，转向低位AI应用、固态电池、消费与并购。主线排序：①AI应用（梯队最完整，文投/龙版/奥飞）②固态电池（产业逻辑最硬，尚水20cm为锚）③大消费（宽度第一偏轮动）④并购重组（高争民爆事件硬）⑤生肖名称（纯情绪）。

盘后硬信息：云南锗业90万片磷化铟协议、中国西电11.15亿中标、游族42.25亿GPU采购合同。

次日盯三件事：文投控股能否换手转强、尚水智能能否带动固态联动、两只4板是否核按钮。三者同时满足才由防守转均衡；否则继续防守，不接中后排。

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