最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1.
DeepSeek这边
听说DeepSeek要上市了，找的是中信证券来操办科创板IPO。我跟内部人士打听了一下，确实有这回事，中信已经进场做尽职调查了，不过正式辅导协议还没签。另外，DeepSeek官方也说了，计划在2026年9月10号前后发布V4.1Flash模型。
相关公司：九安医疗、中贝通信、蓝色光标、浪潮信息、中科曙光、网宿科技、拓维信息、润泽科技。
2. 医药方面
有个挺吓人的数据——全球癌症病例到2050年可能要暴涨67%。还有个事儿，常用的一种皮肤药膏，原来30块钱，现在涨到800块，上半年就开始断货了，公司说啥时候恢复还不知道。
相关公司：佛慈制药、恒瑞医药、亿帆医药、华邦健康、海辰药业、康龙化成、科伦药业、贝达药业。
3. 光纤产业链
Verizon官方确认，2027到2032年要跟全球光纤巨头康宁签个大单，采购超过8000万光纤英里（fiber miles）的高密度光纤和配套方案，合同金额几十亿美元，不光覆盖家庭宽带和企业网，重点是为AI超大规模算力建全国长途骨干网。
这可能是AI基础设施第二次扩张的信号——之前市场炒的是GPU、交换机、光模块，下一步可能扩散到园区网、数据中心互联、城域网和长途骨干网。逻辑很简单：百万级芯片的算力集群，很难再塞进一个数据中心了，电不够、地不够、散热也扛不住，只能分散到不同园区、不同城市。算力越分散，光纤网络的投入就越大。说白了，AI正从“机房内部互连”升级成“跨数据中心的超级计算网络”，高密度光纤、超低损光纤、光放大器（EDFA）和长距传输设备的价值会明显提升。
相关公司：长飞光纤、中天科技、永鼎股份。
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