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【AI服务器】图表
2026年7月7日盘后讯，浪潮信息：预计上半年净利润26亿元-31亿元 同比增长226%-288%，据此计算，Q2净利润预计环比增长229%-312%；7月8日盘中，有券商观点认为：本轮算力链的变化，不只是订单增加，更重要的是价值量提升。AI训练和推理需求加速释放后，服务器形态从单机设备走向整柜交付、超节点、高速互联和液冷配套，对电源、散热、网络、系统集成能力提出更高要求。也就是说，服务器环节正在从传统硬件交付，升级为高复杂度算力系统集成，龙头公司的收入规模和盈利质量都有望同步改善。
【算力租赁】图表
2026年7月8日盘后，盛视科技：预计上半年净利润同比增长336%-461%，据此计算Q2净利润预计环比增长2556%-3343%；7月7日盘后，智微智能：预计上半年净利同比增长245%-310%；同日盘后，行云科技：预计上半年净利同比增长433%-699%；7月6日盘后，航锦科技：上半年净利同比191%-308%
【美、以-伊朗冲突/石油化工】图表
2026年7月8日盘后讯，美国总统特朗普8日在北约峰会上说，他认为美伊谅解备忘录“已终结”，布伦特原油期货涨幅扩大至6%。
【国产算力芯片】图表
2026年7月8日盘后讯，沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露，公司部分产品订单已经排到明年甚至之后。并表示目前通用、易用、稳定、可靠的算力是稀缺的，甚至是一卡难求。
【电子元器件分销】图表
2026年7月8日盘后，雅创电子：预计上半年净利润同比增长439%-561%，计算Q2净利润预计环比增长121%-194%。
其他信息
【博通芯片】苹果与博通达成超300亿美元芯片采购协议，将生产超过150亿枚美国制造的芯片
【商业航天】海南海事局航警更新，7月8日1700时至10日2400时进行火箭回收作业。另外有网传消息，长10B发射可能提前到10号11点。
【国产AI模型】
央视财经：中国部分AI大模型比美国便宜90% 中国AI性价比拉满抢占美国市场。
MiniMax计划推出参数规模2.7万亿大模型，其规模将超越目前市场上所有其他中国AI模型。
【PIC】消息称台积电大幅扩展光子集成电路PIC产能 预计2028年将达到每月2.5万片，目前约每月500片
【SK海力士】消息人士：SK海力士因超额认购，将于周三结束280亿美元ADR簿记建档。
【字节概念/AI智能体手机】2026年7月8日盘前讯，全球首款AI智能体手机，由努比亚（中兴通讯）与字节跳动（豆包）联合打造，为第二代豆包手机量产版，将于2026年7月17日在上海举办的2026世界人工智能大会（WAIC）全球首秀，前代工程机二手溢价超40%；同日盘后，中兴通讯终端事业部总裁、努比亚总裁倪飞发文证实全球首款AI智能体手机来自努比亚。
【业绩-AI】
早上阿里业绩前瞻会：云业务Q2 同比+45%（Q1 +38%，预期+40%），管理层说未来几季持续加速；利润率11-12%超预期1pct（Q1 9%），系高毛利MaaS占比提升&平头哥自研芯片驱动
京东方A：预计上半年净利润50.00亿元-55.00亿元，同比增长54%-69%。Q2净利润预计32.93亿-37.93亿，环比增长92%-122%。柔性AMOLED产品出货量同比保持增长
宝鼎科技：预计上半年净利润1.25亿元-1.45亿元，同比增长469%-560%。Q2净利润预计0.59亿-0.79亿，环比变动-10%-19%。 电子覆铜板及电子铜箔业务扭亏为盈，产品销量及销售价格上升
东材科技：预计上半年净利3.12亿元，同比增长63.93%。扣非2.25亿，同比+41.7%（Q1投资收益7769.41万），Q2净利润预计1.25亿，环比-33%。扣非1.17亿，环比+8%。高速电子树脂核心产品市场渗透率稳步提升
亚翔集成：上半年净利4.56亿元-5.25亿元，同比预增183%-226%。Q2净利润预计2.08亿-2.77亿，环比变动-16%-11%。 新加坡工程项目金额较大且毛利率较好，美元存款汇兑收益较多
雅创电子：预计上半年净利润2.20亿元-2.70亿元，同比增长439%-561%。Q2净利润预计1.52亿-2.02亿，环比增长121%-194%。 持续深化与上游存储、被动器件厂商的战略合作
盛视科技：预计上半年净利润1.05亿元-1.35亿元，同比增长336%-461% 算力相关业务业绩增长贡献较大
特发信息：预计上半年净利润5500万元-7100万元，同比增长881%-1167%。Q2净利润预计0.65亿-0.81亿，环比扭亏为盈。 智慧服务板块新型计算机建设项目完成验收
【业绩-创新药】
海思科：预计上半年净利7.90亿元-8.70亿元，同比增长513%-575%。Q2净利润预计2.35亿-3.15亿，环比下降43%-57%。 创新药国内销售持续快速增长，多个产品对外授权交易收到首付款（1月跟AirNexis的单首付1.08亿美元，4月份跟AbbVie的单首付3000万美元）
【业绩-有色】
江西铜业：上半年净利75.50亿元-85.00亿元，同比预增81%-104%。Q2净利润预计47.32亿-56.82亿，环比增长67.92%-101.63%。 核心产品市场价格同比走高带动整体经营效益实现较大幅度提升
【业绩-证券】
中金公司：上半年净利77.08亿元-82.27亿元，同比预增78%-90%。Q2净利润预计41.31亿-46.5亿，环比增长15%-29%。 投行、股票业务、财富管理等核心业务协同发力
天风证券：上半年净利1.64亿元到2.46亿元，同比预增429%-694%。Q2净利润预计1.64亿-2.46亿，环比增长73160%-109840%。 经纪业务佣金收入与自营业务投资收益相比上年同期增加
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