1、大光利空的博弈过程
> 受冲击核心易中天：则科创板大低开，创业板人工智能ETF、通信ETF会大低开，是否有抄底机会？
> 直接反制措施：能想到的，稀土、两用物项（镓、锗）、光模块上游磷化铟、培育钻石。
> 间接利好：外链利空，那么是否利好国产自主？直接方向光刻机、先进封装、光刻胶。
> 开盘反馈，中际、东山如果开盘跌停或大单封地板，科技肯定全部负反馈，反之超预期，则利空落地反弹。
> 科技反弹，最弱方向不弱（长飞、巨石），强势方向继续强（风华）。国产受益，科创芯片，科创半导体ETF超预期平开高走。
> 科技高潮，开始做次日分歧预期，一鸣、万邦、哈药、立新，投机起来，科技日内炸板。
以上大概就是整个盘面的演进过程，而且这个循环以前出现过，以后还会继续出现。有些方向更受认可，有些方向只是盘中轮动一下。
2、科技的二波
风华（MLCC）是目前二波形态最好的了，虽然之前主观不看好，但资金选择了它得认。到目前为止，它经过了极弱核心跌停的抗跌，极弱核心反弹的跟风，科技分歧日的回撤企稳，科技反弹日的涨停。虽然今天还是炸板了，但保持了沿五日线的趋势，目前看它可能还是偏向于之前那种趋势走法去向双头。
其次是CCL覆铜板方向（包括电子布），核心的生益、巨石、复材这两天也比较主动，也可以观察起来，如果科技企稳，细分可能带队反弹。不过这两个都是AI外链的，受美国影响比较大。今天收盘我们的反制措施出来了，不清楚美国那边是否会升级，如果加剧了对外链就不友好了。
大部分科技硬件仍然是超跌反弹，没有新叙事的，以及做平均反弹ETF的，大涨都是离场的机会，不宜追高。
3、AI应用是不是8月主线
这个有待观察，目前来看软件端是持续性反馈更好的，无论连板还是趋势中军，都一直给的节奏性正反馈，基本没有坑人的。当然后续有新催化更好，有热度才好持续。
4、恭迎投机龙头归来
传智尾盘有漏单，但是还扛住了，为什么？因为目前几个断板的中位股反馈都超级好，无论是高争、神雾，还是防守的一鸣、华天，都没有出现断板坑人的情况，中军利欧也趋势强劲。今天只有一个跌停板，证明了大众情绪和投机情绪都非常好。
理论上后排这么强，这里爱丽出来肯定是正反馈的，至于分歧顶不顶得住只能盘中再看。如果超预期顶住了，那无论对后排连板投机票还是概念补涨都是利好，可以提前做投机准备。
预祝好运。
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