一、两大核心政策（利好根源）
四部门发文：全民AI普及令
中小学开 AI 课、高校扩招、职场强制培训
AI 深度融入制造/医疗/教育/政务 → 算力、服务器、光模块、大模型应用订单爆发
绿色算力全栈AI平台上线（内蒙古）
西部绿电 → 东部算力，算电融合降本 30%-50%
全产业链受益：绿电+算力+服务器+光模块+储能+电网
二、直接受益板块+龙头个股（文章重点）
1）AI 算力（光模块）
中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G/1.6T 订单爆满，一季度净利同比+50%+
其他：新易盛、天孚通信、光迅科技
2）半导体（先进封测）
长电科技（600584）：国内封测第一、全球第三，Chiplet 领先，一季度扭亏为盈
其他：通富微电、华天科技
3）绿电+储能（算电融合核心）
阳光电源（300274）：光伏+储能+逆变器龙头，一季度净利同比+80%+
其他：三峡能源、国能日新、恒实科技
三、文章明确看好的3只“龙头巨头”
中际旭创（300308）——算力/光模块核心受益
长电科技（600584）——半导体封测国产替代
阳光电源（300274）——绿电+储能全产业链
四、核心结论（文章观点）
推演主线：AI算力 + 半导体 + 绿电
策略：只做龙头、远离小票；回调低吸、不追高
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