阿里链
9月22日-24日，2026云栖大会将在杭州国际博览中心举办。会上阿里或发布新一代模型及云端产品，关注阿里AI配套产业链催化机会。
1️⃣液冷：鸿富瀚
公司为阿里液冷T1供应商，Q3Q4出货的阿里液冷机柜有倍数级提升，Q3公司业绩拐点已现！#Q3业绩有望环比3倍增长，新业务增量突破上修明年业绩。
2️⃣连接器：胜蓝股份
阿里超节点机柜高速背板连接器核心供应商，预期40%+份额。公司ZJ项目突破，CX2确定导入，预期27年业绩迎来显著增厚。
3️⃣电源：中恒电气
上半年公司AI电源收入yoy+100%，公司是阿里HVDC最大供应商，宁德时代40e入股后，或进一步提升中恒在腾讯、字节等csp的份额。
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半导体设备零部件
1️⃣中科飞测：明暗场接单超预期，全年订单有望上修；
2️⃣超纯应材：持续看好GKJ业绩&估值弹性，情绪修复优选标的；
3️⃣金海通：Q3业绩加速释放，环比有望大幅增长50%
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