【2】美伊战争：2026年3月27日，美国向中东增派3艘军舰及约2500名海军陆战队员将抵达中东地区，预计将发起“打通”霍尔木兹海峡的行动。1）储能：美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现，储能及户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期增长。2）天然气：2026年3月19日，欧洲天然气价格一度飙升至35%。3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。
【3】词元（算力）：1）2026年3月24日盘后，央视报道，Token中文名定位次元。2）阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。
【4】光伏：1）2026年3月20日盘中网传消息，特斯拉团队计划大规模采购中国光伏设备；2）2026年3月22日，马斯克Terafab项目公布，年产能超1太瓦算力；3）2026年3月21日，因电价近期暴涨，欧洲紧急进货中国光伏。
【5】电力出海：2026年3月5日消息，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺相关文件。1）特高压：美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，建设一批765千伏超高压线路，输电能力可达传统线路的六倍，总里程扩展到10000英里，相当于现有里程四倍。2）燃气轮机：2026年2月11日西门子能源发布2026Q1财报，燃气轮机新签订单88亿欧元，同比+81%，环比+83%，在手订单攀升至600亿欧元，行业产能紧缺程度加剧。
【6】锂电池：2026年3月排产创历史新高。1-2月我国动储电池销量262.0GWh，同增54%。26年3月样本电池预排产环同比为21.6%/33.7%，单月排产创历史新高。
【7】算力硬件：近期2026年光纤通信大会暨展览会上，各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。
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