【华泰机械】
OpenAI在Astra中加入机器人数据，效果超越前期π0.5等机器人专用模型，验证了大模型能力可以直接复用至物理世界。未来GPT7有望纳入更多机器人数据，物理AI和世界模型等新范式将加速机器人大脑迭代速度。
1） 巨头的入场将利好数采行业。据产业链调研，海外巨头目前每年已花费几千万元购买数据。由于机器人数据需携带物理真值，我们预计其价格与体量将大于过往的大模型时代，对于算力的需求也将更高。推荐关注数采标的：【奥比中光】【福莱新材】【龙旗科技】【华依科技】【凌云光】
2） 巨头的入场将拉低本体放量门槛。过去机器人放量受限于大脑智能化程度较低，巨头带着新范式入场有望加速本体在实际场景中的应用。推荐关注本体标的：【宇树科技】【上纬新材】
3） 巨头入场将加速机器人应用的落地。巨头下场是为了把大模型能力从电脑屏幕延伸到现实世界，最终往AGI推进，改变现实世界。推荐关注机器人应用标的：【杰克科技】
4） 关注OAI相关：【龙旗科技】【兆威机电】【步科股份】【恒立液压】
我们认为业绩期已经因为前期众多的业绩预告提前结束，主题期将提前启动，作为产业有利好+图形筹码好的机器人有望走出趋势行情。
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