10.19
星期一
2026金融街论坛年会
中国汽车工业协会，2026中国汽车供应链大会，开封
中国经济发布会
海光信息财报
10.20
星期二
第九届半导体大硅片论坛，西安
亚太经合组织财政部长会议，香港
英伟达GTC大会
LPR
10.21
星期三
2026世界智能网联汽车大会，北京
第93届全国药品交易会
10.22
星期四
长征胜利90周年
2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会
德州仪器，特斯拉，IBM、长电、meta
10.23
星期五
博纳影业，三星堆未来往事
热点：
【水产养殖】秘鲁生产部10月16日公告不授权中北部海域2026年第二捕季鳀鱼捕捞，主因厄尔尼诺导致鳀鱼资源显著匮乏；该捕季通常为11月至次年1月，直接影响全球鱼粉供给。
10月14日秘鲁超级蒸汽鱼粉报价重返24000元/吨，半月上涨约1500元/吨；机构预测2026年全球鱼粉产量降至460万吨以下，为2016年以来低位。
【AI漫剧】字节跳动海外短剧应用 PineDrama 上线约9个月累计下载量突破1亿、日活约700万，9月单月下载超1200万次；该数据此前已带动传媒板块出现涨停潮，市场继续沿“出海短剧—内容平台—IP运营”链条扩散。
AI视频工作流加速内容生产，市场预期从AI漫剧向短剧、精品剧集、大电影及游戏CG延伸；AI超写实院线电影定档也强化了“AI+内容”主题。
【光刻胶】10月19日前后市场流传日本拟将约110家中国企业列入出口管制相关名单、并收紧芯片原料供应的消息；光刻胶是日本优势最突出的半导体材料之一，市场将其解读为国产替代紧迫性提升。
【算力】马斯克在财报电话会上称，AI算力将按“一半自用、一半对外出租”分配，并倾向按市场价格签短期租赁合约；同时计划2027年二季度末前上线44万台英伟达Vera Rubin计算设备组成的训练集群。
马斯克认为算力扩张的主要瓶颈已转向供电、冷却和基础设施，而非单纯GPU数量；这利好具备机房、电力、运维、网络及算力运营能力的公司。
【零售】国家发展改革委日前召开10月份新闻发布会。国家发展改革委国民经济综合司副司长左刚表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案，并将加快推动印发实施。
【燃气轮机】GE Vernova 积压订单与机位预留达 116GW（年底冲 125GW），其中 >23GW 被科技巨头直接买断；但年出货能力仅约 20GW，新订单交付排到 2031 年。单台重型机组售价超 2.5 亿美元。
【种业】10.15联合国机制需「在接下来几周内」达成，否则将错过播种季。战前该水道承担全球约 1/3 尿素运输与近一半海运硫磺运输；冲突六个月后海湾化肥运输仍基本停滞。
【数据要素】10.20国家数据集团成立
【光模块】产业链调研显示，海外大客户上调2026年1.6T光模块采购计划，行业总需求从1000万只上修至1500万只、再到约2000万只；主因GB300及后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长。
隔夜美股超微电脑业绩超预期，戴尔、慧与科技盘后大涨，CoreWeave亦大涨，带动A股AI硬件、服务器、光模块和芯片集体反弹。
重点关注：
【水泥】中央第四生态环保督察组指出广东部分熟料线超产，省工信厅整改
【航运】黑海 — 东南亚等关键航线运费涨约 50%，红海局势迫使船只绕行非洲，埃及、印尼等主要进口国被迫另寻货源
【SP】SpaceX股价在周二盘后交易中上涨近8%，此前该公司公布第三季度营收增长161%，超出华尔街预期并实现首次盈利。
SpaceX美股盘前涨超9%，公司Q3业绩优于市场预期。马斯克表示，有信心在2027年实现10吉瓦算力上线，2027年底前公司年度经常性收入（ARR）有望达5000亿至1万亿美元。
【超微半导体】超微电脑预计截至9月30日的季度营收同比暴增279%，较此前指引上调约27%，毛利率亦升至12%-12.5%，股价盘后飙升15%。
【燃气轮机】媒体爆料：连亚马逊云都“缺电”，数十亿英伟达芯片堆在仓库积灰
【天然气】据彭博引用日本电力交易所数据，本周一全国平均电价较上周大涨逾25%，至每千瓦时0.19美元（约合31.15日元）。 这一涨幅折射出日本作为全球最大LNG进口国之一所面临的严峻能源成本压力。
【运营商】直击黄仁勋GTC：未来电信基站有望发展为分布式AI网络，所有电信运营商都将提供AI算力
【超节点】谷歌云Vera Rubin基础设施计划扩展至多站点96万颗Rubin GPU
【机器人】英伟达升级Isaac机器人平台 推出人形机器人参考框架与仿真工具
【AI应用】两办：《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》
宏观：
北京时间21:00，消息出炉。Newsquawk发出快讯，引述《新阿拉伯人报》报道称，卡塔尔和巴基斯坦正在推动美伊互相让步，本周可能宣布谈判突破。
22:39，报道扩散。Newsquawk再度发文指出，早前的妥协方案报道正在获得更广泛传播。
23:12，否认协议即将达成。FinancialJuice引述一名参与谈判的外交官消息称，美伊谈判仍在继续，但有关协议即将达成的报道有误。
行业：
【橡胶】泰国南部持续降雨、有效割胶天数缩短难以弥补，呈现「旺季不旺」；产地胶水、杯胶收购价坚挺。青岛保税区库存 5.41 万吨（-4.91%），RU/NR 仓单不足、现货流通资源偏紧。
【电力】陇电入川工程获核准批复 甘肃再添清洁能源外送大动脉
【钛金属】苹果宣布为其新款iPhone Duo增加一家美国钛金属供应商，同时扩大iPhone 18 Pro相机零部件在美国的生产。
个股：
诺德股份：前三季度净利润2.47亿元 同比增长363.36%，Q3净利润环比增长129%。
仕佳光子：第三季度净利润同比增长226% 数通市场快速增长，Q3净利润环比增长36%。
上交所：对南威软件及有关责任人予以监管警示
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