周末利好消息汇总：
1.华为“韬定律”细节再公开：麒麟2026密度暴涨55% 功耗反而大降
华为所谓的这个韬定律与LogicFolding（逻辑折叠）实际就是小米玄戒O100芯片的3D晶圆级堆叠（WoW）+Hybrid Bonding混合键合 ，国产先进制程跟不上，这可能是最好出路，最利好混合键合设备，A股是四家：北方华创、拓荆科技、迈为股份、百傲化学。
2.马斯克警告，AI行业正面临电力供应短缺。他预计，2027年AI芯片可能面临至少15吉瓦的电力缺口。
这条消息其实周中就出来了，这也是美股BE和FRVO大涨的原因，不过A股没什么反应，A股涨的主要还是液冷，看下周会不会切到电力，最利好应该是SOFC、燃气轮机和地热发电，SOFC主要是BE的供应商，振华股份、京泉华、春晖智控、三环集团等，燃气轮机是上海电气、东方电气、应流股份、万泽股份等，地热发电就开山股份一家，周末还有【国际地热论坛暨第七届地学国际研讨会举行】的消息。
3.中东航线的海运价格连续上涨，甚至出现“运价比货值还贵”的现象。
这条消息当然利好航运股，但是航运股股性也是很差，我有多次看到周末航运价格上涨然后周一冲进去就立马被套的经历。
4.普京和大漂亮特使+川普女婿谈了几个小时，大漂亮应该是在中东折的太厉害了，实在是顾不上乌克兰了，俄乌停战确定是不远了，利好战后重建和中俄贸易概念股，如南方路机、铁拓机械、中钢国际、中国铁物等。
5.OpenAI正式发布GPT-6 Astra，并称其为“目前全球最智能、且对齐程度最高的模型”。利好所有AI硬件和软件。
6.今年以来，AI短剧迎来一轮爆发：技术门槛下降，大量从业者涌入，产能快速扩张，制作价格随之“跳水”。同样制作AI短剧，每分钟报价从5000元跌至几百元，逼近成本线。
这条消息我认为利空上周大涨的所有媒体平台股，最利好存储芯片，因为门槛降低人人都可以制作AI短剧了，后面拼的就是创意和剧情，由此带来的爆发需求除了token外，就是存储了。话说我近期在B站是真的看到了很多非常优秀的AI短剧，都是个人或小团队制作的，比内娱很多粗制滥造的死鱼脸电视剧真的强太多了。
7.中移动 70.998亿元光缆大单出炉！18家中标，17家报价70.998亿。
这条消息好坏参半，价格比市场价低，但是巨大需求又确实存在，看市场怎么解读了。若是利好的话，除了四巨头之外我感觉最利好中小厂商，因为份额相差其实不大，中标的中小厂商有永鼎股份、杭电股份、特发信息、通鼎互联等。
8.七部门印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》，支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等技术创新和推广应用，探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署。
液冷已经涨过了，应该是要轮到800V高压直流供电（HVDC）这边了？这个除了利好整机厂商如中恒电气、麦格米特、科华数据、科士达等之外，最利好的其实还是上游核心的碳化硅功率器件，感兴趣的可以去看我讲SST的长文，这里不再赘述。
9.多位储能业内人士：有关部门正全面摸底产能 企业新建产能项目审批暂缓。
利好储能电芯生产企业，2026年上半年全球储能电芯出货前十是：宁德时代、海辰储能、亿纬锂能、比亚迪、中创新航、楚能新能源、瑞浦兰钧、远景动力、鹏辉能源、国轩高科。
10.高工锂电有硅碳负极上车加速的新闻，新型硅碳在动力电池领域月出货粉体突破300吨，复合硅基材料月出货突破4000吨。2026年新型硅碳复合材料在动力电池年出货有望突破5万吨，上量规模及速度远超去年预期。
硅碳负极应该是要放量了，之前靠消费电子是出不了多少货的，一众负极厂商股价也一直很低迷。
然后工程机械和军事机械电改也在加速，这个量也非常大，我还是非常看好电池。
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