康宁与英伟达达成深度绑定合作，产能史诗级扩产10倍+英伟达5亿美金入股，核心利好光纤光缆、mpo等光互连板块（1）扩产：美国本土光连接产能提升10倍、光纤产能扩50%+，新建3座AI光通信专属工厂，专供英伟达GPU集群、CPO/NPO共封装光学技术；（2）英伟达5亿美元入股：英伟达获康宁1500万股认股权证（行权价180美元）。一、当前光纤光缆价格依旧在高水位，A2和D缆还在涨价，康宁和英伟达合作更加凸显光纤光缆的强需求，继续看好光纤光缆板块！推荐标的：通鼎互联、赛微电子、东威科技、东田微、长飞光纤、亨通光电、中天科技、杭电股份、远东股份、永鼎股份等。二、mpo属于通胀环节，未来ai大算力时代，mpo向mmc、sn-mt、mpc金属PIC连接器升级，进入到cpo时代，mpo连接器量价均有望大幅提升！重点推荐：“senko三兄弟”杰普特、仕佳光子、致尚科技等，以及谷歌mpo核心供应商长芯博创；mpo领军企业天孚通信、光库科技；康宁合作伙伴太辰光等
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