免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=谷歌算力告急限值Gemini
2=三海美存储被加州法院期诉
=英伟达线=>>
<<超级电源>>包括MLCC电容+电感，去年机构抱团光模块，今天机构抱团PCB物料，明年机构抱团超级电源=V=三环+风华+江海+艾华+国瓷+洁美+火炬+顺络...高端产品年内涨价3至5倍.<<覆铜板>>PCB厂商2026年扩产新增投资600亿，需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针，机构测算业绩轨迹是半年报拐点，第三季度才大爆发=V=中材+生益+东材+金安+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬...今天被砸最狠细分，蹲下是为跳的更高，去年半年报抱团光模块，今年半年报抱团PCB上游物料.<<光纤>>半年报没问题，突发扩产光纤的铁砂掌直接把光纤板块拍晕=V=长飞+通鼎+兆龙+亨通+杭电+中天.<<PCB>>半年报爆发增速不如上游材料=V=方正+胜宏+深南+科翔+ 景旺+博敏+红板+逸豪+广合..<<光通信>>成也中际败也中际，七大紧缺物料..(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)=V=东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..=半导体线=>>
<<洁净室>>半导体工厂投产前的第一步准备工作=V=亚翔+圣晖+柏诚+华康+创元+盛美+新莱+盛剑..<<上游材料>>18个细分包括硅片+光刻胶+光刻气/电子特气+靶材金属+掩模板+抛光液/抛光垫+前驱体/湿电子化学品+封装材料=V=沪硅+彤程+南大+雅克+新阳+华特+广钢+金宏+江丰+有研+阿石+隆华+清溢+路维+安集+鼎龙+兴福+怡达+江化+华海..<<前后道设备>>18个细分包括刻蚀设备+薄膜沉积+清洗设备+光刻/涂胶显影+缺陷检测+测试设备+封装设备=V=华创+长川+金海+中微+拓荆+华海+盛美+芯源+中科+精测+德龙+快克+精智+华峰..<<先进封装>>收尾发货前最后一步工作=V=长电+通富+华天+快克+晶方+康强+大港.<<存储芯片>>成也美光败也美光=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰<<康宁玻璃桥>>外围投产倒计时=V=沃格+彩虹+京东芳+南坡+力偌+凯盛+洪田+旗滨+莱宝+雷曼..缺点是黑科技半年报没有业绩..=逆科技线=>>
备注：超跌偶尔1-2天反弹，面临巨套牢盘,90%二次A杀.==关于明天=>>>
5月22日Rubin小节点
6月2日光钎小节点
6月9日电子布+国算小节点
6月2日光纤小节点
6月9日PCB+国算小节点
6月15日PCB物料小节点
6月24日半导体存储小节点
==指数阳线节点,各自值班3-5天又更换
英伟达和国算=英伟达线是业绩大本营，所以是白酒医药集金的飘逸首选，水能载舟亦能覆舟, 这几天被飘逸砸盘的重灾区。国算最早是常山+长虹+拓维+寒武机老辨识度，长川突破业绩后，小部分成为机构池，明后天的焦点是7月1日机构回补英伟达线还是国算？
这天 下是光打下来的，光见顶则牛结束，
国算和英伟达线螺旋式轮流携手共进
风格飘逸=去年6月26日小阴+27日大阴，6月30日最后一天飘逸日大阳+7月1日阳。周二是最后一天飘逸日，周三7月1日又是白酒集金重回科技怀抱节点，反推最晚周二尾盘是节点
目前美股：美光和苹果吵家被杀跌-8%，三星扩产刺激半导体三兄弟科磊涨4%+拉姆涨3%+应用材料涨6%，英伟达涨0.6%+康宁涨3%.
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。