长鑫存储：国内DRAM存储芯片龙头企业，打破海外厂商内存技术垄断，实现国产DRAM规模化量产，是存储芯片国产替代核心载体。
近日长鑫科技启动科创板IPO，申购日定为7月16日。上市将为其产能扩张、技术研发注入资金，加速本土存储产业发展。该消息持续刺激相关板块，上下游设备、材料、封测概念股迎来估值修复机会。
本期我们聚焦长鑫存储产业链，根据业务关联度和企业核心竞争力，筛选出最正宗的十家公司，供大家进一步研究参考。
注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
第一家：兆易创新
主营业务：DRAM、NOR闪存、MCU微控制器、传感器芯片的研发与销售。
概念相关：国内存储芯片龙头，A股唯一参股长鑫的存储设计企业，自有全线利基DRAM由长鑫独家代工，长期锁定长鑫晶圆产能。
公司亮点：创始人兼任长鑫董事长，股权、人事、产能三重深度绑定；每年大额采购长鑫晶圆，长鑫优先供给三成产能，是长鑫产业链核心嫡系标的。
第二家：北方华创
主营业务：刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等全流程晶圆制造工艺设备。
概念相关：平台型半导体设备龙头，长鑫产线头号国产设备总包商，为长鑫DDR5、HBM先进产线供应全套核心工艺设备。
公司亮点：长鑫国产设备采购份额30%-45%，2025年对长鑫销售额超20亿，存储相关订单占设备业务六成，直接受益长鑫扩产设备采购需求。
第三家：中微公司
主营业务：CCP介质刻蚀设备、MOCVD设备，适配5nm至17nm各档位先进晶圆制程。
概念相关：国内先进刻蚀设备龙头，长鑫17nm DRAM、HBM堆叠产线核心刻蚀设备供应商，设备已批量导入长鑫量产线。
公司亮点：国内唯一突破存储高端刻蚀技术的厂商，长鑫高端制程国产刻蚀设备首选，技术壁垒高，长鑫持续扩产将带来长期稳定大额设备订单。
第四家：雅克科技
主营业务：半导体金属前驱体、电子特气、光刻胶配套材料、封装材料。
概念相关：平台型半导体材料龙头，为长鑫17nm DRAM、HBM制程供应高k金属前驱体、光刻配套核心耗材。
公司亮点：长鑫前驱体第一大供应商，供货份额超60%；同时供货全球海外存储大厂，材料认证周期长、客户粘性强，耗材具备持续复购属性。
第五家：深科技
主营业务：DRAM/NAND存储芯片封装测试、服务器存储模组加工。
概念相关：央企旗下高端存储封测龙头，长鑫最大委外封测服务商，承接长鑫DRAM颗粒封装、DDR5内存模组加工业务。
公司亮点：包揽长鑫60%-70%委外封测订单，合作周期超十年；合肥本地配套长鑫生产基地，HBM先进封装已完成验证，订单排期至2027年。
第六家：安集科技
主营业务：晶圆化学机械抛光液、湿电子化学品、电镀配套材料。
概念相关：国产CMP抛光液龙头，长鑫DRAM晶圆平坦化刚需耗材供应商，抛光液覆盖长鑫17nm全制程并实现批量供货。
公司亮点：长鑫抛光液第一供应商，供货占比超60%；国内唯一可量产高端DRAM抛光液企业，存储业务占公司总营收七成以上。
第七家：柏诚股份
主营业务：晶圆厂洁净厂房设计、施工、工艺二次配全流程系统集成服务。
概念相关：国内半导体洁净室集成龙头，承接长鑫合肥12英寸DRAM基地一、二期洁净室总包工程项目。
公司亮点：多次中标长鑫大额基建订单，获评长鑫优秀供应商；国内存储晶圆厂房建设市占率领先，长鑫持续扩产建厂直接拉动工程订单落地。
第八家：拓荆科技
主营业务：PECVD、ALD薄膜沉积设备，适配存储芯片、先进封装产线生产需求。
概念相关：国产PECVD薄膜沉积独家龙头，长鑫DRAM电容层、HBM堆叠工艺必备薄膜设备供应商，包揽长鑫国产PECVD全部招标标段。
公司亮点：长鑫薄膜设备国产份额65%，存储业务贡献公司八成以上营收；国内唯一量产存储级PECVD设备厂商，扩产订单确定性极强。
第九家：江波龙
主营业务：嵌入式存储、企业级SSD、台式及服务器内存条，自研存储主控与固件算法。
概念相关：全球独立存储模组龙头，下游终端核心厂商，与长鑫签订长期颗粒供货协议，DDR5服务器模组大量采用长鑫DRAM晶圆。
公司亮点：五年长协锁定长鑫产能，旗下服务器内存六成颗粒采购自长鑫；是国产存储下游核心消化渠道，直接承接长鑫新增释放产能。
第十家：鼎龙股份
主营业务：晶圆CMP抛光垫、半导体显示耗材、打印复印耗材。
概念相关：国内CMP抛光垫绝对龙头，长鑫DRAM、HBM先进产线核心抛光垫供应商，与安集抛光液配套形成全套国产抛光耗材方案。
公司亮点：产品完成长鑫成熟制程、17nm先进制程、HBM三重认证，长鑫抛光垫国产采购份额超70%；抛光耗材客户粘性极强，长鑫扩产带来稳定复购订单。
附长鑫存储产业链图：
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