由于厄尔尼诺现象加剧导致降雨量不足，巴拿马运河管理局将从9月起限制每日船舶通行数量。此外，由于美伊冲突导致霍尔木兹海峡关闭，大量的船舶因无法通过霍尔木兹海峡和曼德海峡，导致其他航道的通行量激增，加剧了船舶间的竞争。
风险提示：航运属于强周期行业，业绩高度跟随运价、全球贸易、地缘局势波动，业绩波动巨大，信息仅供参考，不构成投资建议。
一、集装箱运输（集运）
1. 中远海控 601919
全球头部集装箱航运企业，远洋国际干线为主，同时拥有码头资产，行业绝对龙头。
2. 中谷物流 603565
内贸集运龙头，国内沿海集装箱运输，少量外贸航线。
3. 安通控股 600179
内贸集装箱航运。
4. 锦江航运 601083
东北亚、东南亚区域集装箱航线。
5. 宁波远洋 601022
长三角及近洋支线集装箱运输。
二、油运（原油、成品油、LNG）
1. 中远海能 600026
全球油运龙头，VLCC超大型油轮、成品油轮、LNG运输，外贸远洋为主。
2. 招商轮船 601872
油运+干散货双主业，大量VLCC原油轮，同时布局LNG船队。
3. 招商南油 601975
成品油运输，以内贸及远东成品油航线为主。
三、干散货（铁矿石、煤炭、粮食）
1. 海通发展 603162
民营干散货，沿海+远洋散货运输，业绩弹性大。
2. 国航远洋 920571（北交所）
国际、国内干散货航运。
3. 宁波海运 600798
国内沿海煤炭干散货运输。
4. 凤凰航运 000520
干散货运输。
四、特种船、化工液货航运
1. 中远海特 600428
全球特种船龙头，重大件、半潜船、风电设备、纸浆运输，工程设备出海核心标的。
2. 兴通股份 603209
沿海散装液体化学品航运。
3. 盛航股份 001205
液货化学品、成品油沿海运输。
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