大盘方向
昨天盘面一片祥和，油气板块领跌，煤炭、化工板块一度承压，而人工智能、新能源汽车、芯片、机器人概念等科技板块回暖，市场就是奔着中东和谈去的，虽然双方在上演拉锯战，美以都说在跟伊方和谈了，但是伊方几度澄清并否认，市场还是选择了相信美方说在和谈，但盘后就被打脸了。美方说，将继续打击伊方，暂停打击仅仅是适用于能源设施而已，不包括军用设施，以官员也称美伊达成协议的可能性“微乎其微”。这个事情真是反复无常，恒指昨天也大涨2.79%，南向资金却净卖出273亿港元，看来不无道理。但是最紧张的时刻应该已经过去了，从消息公布后A50期指的反应来看，市场对此利空反应不大，但这个数据最好是连续净流入，还要跟恒指的走势一致才更有说服力。另外，电力，包括绿电、光伏、储能仍是市场抱团方向，昨天尾盘也有资金继续涌向这个方向。
今日看点
3月18日早评介绍过，昨天大涨，算是已经达到预期，因为走出了横盘区间，所以再度看好，主要是绿电+储能方向。3月23日相关部门表示，下一步将会大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上，实现“以电强算、以算促电的良性循环”。推进绿电直供、绿电聚合供应，提高绿色电力对算力的支撑能力。公司是中国节能旗下的风力发电企业，是集风电项目开发、建设及运营为一体的专业化程度最高的风力发电公司之一。在内蒙古一个20万千瓦/80万千瓦时的储能站已经投运了，在新疆还有个10万千瓦/40万千瓦时的项目也快好了，这两个项目刚好切中核心。18日看好的形态逻辑就是走出N型涨停板结构，但却迟来了四天，活生生走成了老鸭头结构，5日线跟10日线不需粘合成金叉就形成向上的喇叭口，比金叉更具爆发力。但如果今天是低开低走则要回到周一的震荡平台才能低吸了。S节能风电(sh601016）S
金开新能是天津国资背景的新能源上市公司，主业做光伏、风电开发与运营，装机覆盖全国 23个省，截至2024年末并网容量已达5554兆瓦，近两年增速保持在高位，属于地方能源企业里质地不错的标的。最核心的看点，在于它率先布局了电算协同这条新赛道。随着算力需求快速膨胀，绿电与算力设施的融合成为趋势。金开新能旗下的伊吾算力集群已经开机运营，并签下了长期合同，带来了明确的收入预期。这意味着它的资产不再只是单纯卖电，而是具备了“绿电+算力基础设施” 的双重运营能力，逻辑上具备持续的业绩想象空间。从走势结构看，这只票与前期节能风电的蓄势形态很像，都经历了长时间的平台震荡整理。最近一根强势涨停反包了前期回落的K线，回头看，之前的长头阴线更像是一次洗盘。整体形态呈现出“低位蓄势+放量突破”的特征，按照常见的技术结构节奏，后续走出延续性上涨、并形成类似老鸭头的进攻形态是非常合理的预期。S金开新能(sh600821）S
韶能股份踩中了算电协同的风口，政策加持叠加AI爆发，电力需求大涨，这类做电力配套的公司迎来了估值提升机会。公司布局很准：3月花10亿在韶关数据中心做绿电供电配套，直接对接算力需求；还有2200万的储能项目，利于业绩增涨。家底也厚，生物质发电规模全国领先，还有储能储备项目。它搭了个“发电 + 储能”的闭环系统，既给数据中心供稳定绿电，又能靠储能提效，完全契合算电协同逻辑，完成了向 “绿电 + 算力” 新赛道的转型。当前正搭建 “新能源发电 + 电网 + 负荷 + 储能” 一体化闭环系统，既满足数据中心绿电与高供电稳定性需求，也通过储能调度提升系统效率，完美契合算电协同核心逻辑，完成从传统水电到 “绿电 + 算力” 的模式转型，赛道价值凸显。从盘面看，昨天强势反包涨停并登上龙虎榜，净买入超1.19亿，多家知名席位介入，说明市场认可度很高。短线来看，周一跌停周五涨停反包，录得五天四板，多头动能强劲，今天先做连板预期。S韶能股份(sz000601）S
亚翔集成是半导体洁净室工程领域的龙头，客户都是中芯国际、台积电这种顶级玩家，护城河很深。公司手里攥着70亿元的订单，增长的底气很足。它是业内少数能做全等级洁净室的企业，掌握核心技术，能适配先进制程生产，再加上多项硬资质和海量工程数据库，门槛极高，别人很难插足，聚焦新加坡等高毛利海外业务，营收是越来越稳，确实是行业扩产周期里的核心受益标的。这票原本是打算长期拿的，结果周一大盘和芯片板块集体走弱，被迫先跑了。其实当天它涨停反包，操作逻辑没问题，谁也没法预判会不会破位。可惜昨天反包涨停时没来得及做 “回马枪”，有点小遗憾，但之前的核心逻辑压根没毛病。昨天它缩量涨停，走势其实很健康，要不是大盘情绪拖累，早就开启主升浪了。经过周一大跌的清洗，浮筹被甩得差不多了，昨天才顺利缩量反包，接下来就看能不能顺势走出第二波主升浪行情。S亚翔集成(sh603929）S
仓里情况
正泰电源，光伏板块昨天会发生分歧，在早评里就已经做了预估了。公司是全球领先的海上风电核心装备供应商，亚太区唯一实现海工产品交付欧洲市场的供应商，主要是为客户提供海上风电装备的“建造+运输+交付”一站式综合解决方案，可满足全球不同地区海上风电项目的多样化需求。断板但是收金针，60分K多方炮形态有望修复日线去反包。。S正泰电源(sz002150）S
拓日新能，绿电+太空光伏方向，马斯克宣布，由特斯拉和SpaceX共同运营的Terafab项目即将启动，目标年产超1太瓦算力，其中约80%用于太空场景，该消息直接点燃了A股的“太空光伏”概念，拓日新能实现2连板，昨天龙虎榜净买入4.45亿元，其中深股通加仓了1.58亿元，有三板预期。S拓日新能(sz002218）S
东方新能，昨天没走，主要是格局可能复制3月18日之后的场景，收出一根阴线做调整，完成蓄势之后又奋力而上，但是盘后数据不理想，龙虎榜净卖出1.4亿元，还混进了拉萨军团，估计今天又是低开了，公司是北京朝阳区国Z委旗下，做光伏发电的，也有风电、储能属性，这些板块还在风口，也容易给东方新能做修复。S东方新能(sz002310）S
纳百川，这票昨天也是龙虎榜净卖出8130万，同样是混入了拉萨军团，深股通跟三家机构全部在做T，今天大概率是低开震荡了，这是新能源车方向，做电池液冷板的，供货宁德时代等名企，形态上没坏，这个阳线放量阴线缩量的构成也是合理的震荡结构，就是数据偏空而已，先看10日均线支撑，能修复就解除数据危机。S纳百川(sz301667）S
华电能源，央企背景，公司是黑龙江省最大热电联产企业，火电装机容量2576.93万千瓦，承担哈尔滨、齐齐哈尔等中心城市供热保供任务。公司锦兴公司肖家洼煤矿可采储量70,045万吨，是晋西北重要能源基地。算上假阳线，这段上涨行情就没出现过阴线，妖风阵阵的感觉，但也不大可能一直不调整的，短期还是要看5日线支撑。S华电能源(sh600726）S
统计表
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