6月主线定为“AI的韬定律时代开启”，跑龙套定为AI消费，能源电力，金属资源
韬定律涉及结构方向：电路基板全面重新深度认知，涵盖传统PCB板，高端IC载板/高密度互联板/ABF板，未来玻璃基板，以及各自细分各个环节产业链，架构创新带来的新的变量增量环节，芯片设计，设备更新，制程更新带来的变量增量，先进封装环节的角色重塑，光互联时代地位的重估，韬定律体验落地之端侧AI应用的预期，韬定律思想启发下，其他行业创新转型的发散，韬定律倒逼集群化复杂度提升带来的新网络互联变量，华为韬定律自主可控下生态链的受益，AI时代背景下，韬定律诞生对全球格局变化的新启示，国内外产业链，国家体，经济体的深层暗示。
跑龙套穿插结构方向：光互连带动的高速通信网，5/6G，卫星互联网，卫星互联网链动商业航天，无人驾驶，链动储能电池，链动机器人，链动AI大模型，链动内容AI应用，能源电力预计延续到年底，来回波段，算力的背后是电力，而电力有很多都在低位，AI叙事下，可以被不断轮动，但必定是老登新活法，所以成立独立的主线概率很小，金属资源由于美降息预期下降，很多矿原地都在国外，所以利率汇兑不确定性会加剧机构分歧，但由于它们本质属于科技上游原材料，所以很容易被链动，同时整体基本面也比较好，趋势依然向上
然后7月就暑假了，将迎来酷热，夏天又是锻炼改变体质最佳季节，该旅游旅游，该锻炼锻炼，该陪家人孩子陪家人，太热人也很容易烦躁，身体舒适感要求会大于精神爽感，所以可能这些科技整体加速到极限后，狠狠杀一波，然后大家休息去玩，7月后半月半年报就慢慢开始了，到时候捡个便宜筹码再借半年报重新开始继续
具体细节周末有时间发布，最近睡眠不好，需要补充睡眠了
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