一、盘前思路
假期后首个交易日，A股回暖，两市上涨个股近4000只，涨跌中位数1.13%，微盘股等小票涨幅居前，量化又回来了。技术上看，三大指数勉强收红，沪指没有能收复短期均线，意味着是弱势反弹，上方短期均线由支撑变成了短期的压力。
创指和深成指也是十字星收盘，连续三天未能修复重新站回半年线。量能没有恢复之前，市场难以出现大的反弹。目前这种环境下，谨慎一点的，保本比抄底重要，耐心比勇气重要。耐心等市场的情绪释放完，等确定性的信号出现，再重新选择方向。
当下还是缩量行情，只有真正放量突破，这个盘面才值得高看，昨天就是对于上周连续冰点后的的反抽修复。变盘的节点主要还是在于地缘何时落地，一方面看今早八点黄毛的态度（消息面上，特朗普给伊朗下了最后通牒，北京时间4月8日的早上8:00，如果还不开放霍尔木兹海峡，不签协议的话，就轰炸电厂、桥梁、能源以及民生设施……伊朗也会强力反击，这就意味着局势升级，距离最终摊牌就还有一会儿。），另一方面做中期选举的预判，节点在谷雨前后。
二、板块思路
1、算力硬件当前正处于业绩加速释放期。操作上，低位算力硬件（PCB、光通信、存储）的机会优于高位CPO、GPU，更贴合当前资金偏好补涨与业绩确定性的风格。
2、化工股、草甘膦、化肥，业绩、涨价、地缘三重驱动共振下，化工板块再度获得资金大举回流，有望成为短线市场关注的重要方向。不过需注意的是，化工板块整体在此前调整的过程中累积了不小的套牢盘，在缺乏足够增量资金的背景下，想要重新开启板块行情的难度依旧较高，预计在初期普涨修复后，赚钱效应或进一步向前排个别活跃标的所聚焦。
三、盘中重点消息面
四、昨日热点
光通信：汇源通信
创新药：津药药业
化工：龙星科技
跨境支付：翠微股份
足球：粤传媒
五、主题前瞻
1、中东最新局势 停战两周
4月8日6时：特朗普表示，我同意暂停对伊朗的轰炸和袭击行动，为期两周。
4月8日6时：伊朗接受巴基斯坦提出的停火提议。
4月8日4时：巴基斯坦总理夏巴兹在社交媒体发文说，他请求美国总统特朗普将“最后期限”延后两周，同时请求伊朗开放霍尔木兹海峡两周以示善意。
4月7日20时：特朗普威胁伊朗，整个文明将消亡。
（早盘石油跳水，贵金属反弹）
重建概念：中工国际、北方国际
北交所+重建概念：铁拓机械
航运通行：招商南油、中远海能、招商轮船
北交所+航运通行：国航远洋
贵金属：西部黄金、晓程科技、湖南白银、白银有色
2、稀土价格继续反弹 稀土精矿价格本周有望大幅上调
稀土价格继续上涨。氧化镨钕报价76.75万元/吨，上涨1.5万元/吨，3月下旬以来价格触底反弹持续上涨，累计涨幅10.4%。 稀土矿价进一步上调，4月上旬为稀土精矿价格调整时间窗口，本周有望迎来调价；由于一季度氧化镨钕价格高位，一季度均价较四季度均价上涨33.7%，因此本次季度稀土精矿价格有望大幅上涨，推动氧化物价格进一步上升
稀土：中稀有色、北方稀土、中国稀土、盛和资源、包钢股份
北交所+稀土：九菱科技
3、DeepSeek V4灰度测试
4月7日晚，微博上的程序员大佬蚁工厂刚刚展示了 DeepSeek 的一个新界面，目前大部分人还没灰度测试到，这个界面有三个选项——快速、专家及视觉。DeepSeek 未来的新模型可能会有三款，分别是快速版、深度版及多模态版。一切还要等 DeepSeek 官方最终发布。
DeepSeek：每日互动、杭钢股份、首都在线、青云科技
4、郑丽文率团抵达上海 开启大陆参访行程
中国国民党主席郑丽文将于7日正式开启访问大陆的旅程，首站将抵上海。媒体报道称，郑丽文抵达上海后将乘坐高铁转往南京，预计8日在中山陵谒陵，此后再回到上海，9日飞往北京，至12日结束访陆行程返台。
福建：平潭发展、海峡创新
六、行业要闻
1、国民技术：部分产品价格上调15%–20%。
2、康盛股份：千岛湖液冷智算中心与液冷板产线项目获央视财经频道深度专题报道。（官微）
3、供需紧俏推动磷矿区域分化，高品位磷矿价格持续上调。（澄星股份、六国化工）
4、十部门发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施 （2026年）》。（首药控股、舒泰神）
5、4月7日，中国华能宣布，位于黄海北部的山东半岛北海上风电项目当天全容量并网发电。（大金重工、天顺风能）
6、4月9日至11日，2026第三届AI算力产业大会暨展览会将在深圳举办。（奥瑞德、美利云）
7、央视财经：全球加速布局太空算力，天地协同的算力网络也将加速构建。（顺灏股份）
8、4月7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场以“一箭十八星”方式，将千帆星座第7批组网卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
9、机构：预估2026年第二季Consumer DRAM合约价格仍将持续季增45-50%。
10、《国务院关于产业链供应链安全的规定》公布，强化关键技术自主可控。（半导体）
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