当前国产芯片等大票的上涨，是前期光通信、中际、东出等赚钱效应的延续补涨，资金在这些板块上的一致性很高。像长城开盘大单一字加速连板，部分个股甚至走成了情绪票。对于补涨阶段启动的大票，一旦主升确定，低吸机会就很少，超短选手需要在其走弱时做好撤退准备。
从去年开始的机构行情里，AI产业细分的机构票龙头，例如CPO的中际、存储的德明、算力的浪潮等，持续穿越周期，在25年和26年都领涨。这和短线炒作有很大区别，在机构行情中，那些护城河明显的明牌公司是主线，投资者不需要频繁去挖掘新的十倍股，只要在趋势未走坏之前，于核心公司做波段就可以了。
下午指数方面，大票寒武冲高回落、部分炸板大票出现分歧，资金随即拉升华电。其拉升逻辑是近期市场题材情绪和机构大票的交叉演绎，在指数面临新高压力、AI硬件整体高潮分歧的背景下，资金在寻求新的方向。
华电对明天的短线情绪非常关键，需要观察它能否继续收大阳线突破新高来确认强势。电力板块因为假期消息的刺激，节能、协鑫等辨识度高的个股表现较强。
明天短线的重头戏，除了华电，还在于四进五的晋级赛。当前连板整体的容错率很高，3个3板个股成功晋级4板，6板高度已经卡了一段时间，周五需要关注能否实现突破。在4板的螳螂、永杉、宝光中，螳螂人气热度高，但需要释放分歧后再上板；永杉（锂矿电池）连续一字后筹码断层，需要爆量分歧转一致；宝光表现中规中矩，但多题材叠加，后续预期较高。
近期高位情绪的走好，在一定程度上是受博云的正向带动，博云目前还不能说行情已经结束，需要观察它明天能否强势承接五日线继续向上，如果出现大阴线被按的情况，那么高位情绪票就以兑现为主。
在二板个股里，华软如果能加速上板，后续预期会很高；CPU题材的核心长城二板大单一字，带动了相关板块走强；综艺、通信、商业航天等题材存在跟风套利的预期；锂矿电池板块目前行情还没有结束，但明天面临指数权重票分歧的考验，需要观察产业逻辑大票（如天赐）和连板情绪票（如永杉）的承接情况。
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