#AIAgent驱动：闪存增量最大，全球供不应求。韩国媒体报道，三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，这一涨幅远超市场此前预期。
全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨，但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局：
【长电科技】全球第三封测龙头，与长江存储等有合作，在闪存封测方面有较强实力。
【天山电子】长江存储新型存储核心标的（PCM设计）+天链芯（主控芯片设计）+天山电子（模组）全链条布局，且天山持股新存、天链芯股权，积极配合长存布局新型企业级存储器。
【联芸科技】是 SSD 主控芯片龙头，其 PCle5.0 主控已实现量产。
【赛腾股份】收购日本 Optima 掌握核心技术，是国产 HBM 检测设备进入国际头部供应链的企业。
【亚威股份】通过参股苏州芯测（合计持股 50%）收购韩国 GSI，成为 SK 海力士 HBM 测试机核心供应商，覆盖 HBM2/3、GDDR6X 等高端存储测试。
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