电子行业2026年下半年度投资策略：AI投资高速增长，基础设施长期受益

产业高景气度或持续到27年，结构性增长机遇依然在AI服务器、设备材料等细分赛道，当前估值过快上涨，可逢低关注。警惕风险：AI资本开支不及预期、存储价格下滑、供给超预期增长、AI服务器厂商打压产业链价格与毛利率、手机PC等需求冲击、AI大模型现金流与折旧风险、量子科技超预期发展、宏观加息、全球流动性风险。主线一：AI服务器—算力芯片+光模块+光芯片+PCB+存储+CPU+液冷；主线二：国产供应链—设备+零组件+材料；主线三：AI端侧—AIOT产业相关的WiFi、蓝牙、SoC、视频芯片。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️各位老师发大财、股市长虹！

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