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今日市场走出探底回升修复行情，三大指数全线收红，反弹表现亮眼，但盘面分化极其极端，超七成个股下跌。资金明显高低切换，持续流出白酒、地产、煤炭、农林牧渔这类传统红利板块，大量流向科技硬件、新材料、锂电赛道，科创板块率先发力拉升，稳稳撑起盘面主线，给次日行情打下基础。
明天指数反弹力度会比今天更强，但市场只会走局部结构性行情，很难迎来个股普涨，板块强弱差距会进一步拉大。今天集体大涨的PCB、铜箔、玻璃基板、电子布等电子细分，明天一定会出现明显分歧，热度快速回落，短线千万不要追涨，手上持仓逢冲高优先止盈。
先进封装、存储、算力租赁是明天确定性最高的主线，既有中报向好业绩支撑，又叠加国产替代长期逻辑，场内资金承接力度充足，不会轻易走弱，全天震荡反复上行的概率很大，适合逢回落低吸来回做差价。
周期板块只看依靠涨价逻辑的算力金属、小金属，修复行情具备延续性；其余普通有色、化工仅属于短期超跌反弹，趋势并未反转，不适合长期持有。医药和金融只能当作对冲备选，只有科技集体调整时才会短期小幅回暖，行情持续性很差，不用主动布局。
整体操作思路：明天全程避开追高操作，舍弃今日冲高回落概率大的电子细分，重心放在先进封装、存储、算力租赁三大核心方向，顺带逢低布局锂矿相关修复机会，全部采用低吸高抛的波段思路，不长期持有高位品种。
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