逻辑看点：高密度智算集群持续推进搭建，高功率硬件带动散热配套需求持续拓展，多地新建算力园区能耗管控标准持续收紧，液冷方案逐步成为机房建设优先选用路线；板块前期经历阶段性震荡休整，区间支撑逐步夯实，顺着算力基建持续落地迎来区间修复机会，算电协同新模式持续拓宽赛道长期拓展空间。
逻辑看点：全球存储产业链供需环境持续改善，AI 硬件迭代提升存储搭载规模，本土晶圆厂区扩建稳步推进，软硬件自主配套相关扶持指引持续更新；科技赛道内部品类有序轮动，材料端前期调整空间较为充分，当日有望走出独立回暖走势，上下游自研配套体系持续完善拓宽行业发展边界。
逻辑看点：政务、金融领域数字化改造持续铺开，自主芯片与网络防护体系持续迭代，国产化软硬件落地应用场景不断丰富；板块长期维持区间震荡状态，配置偏好逐步向自主科技品类倾斜，政策层面持续释放产业扶持信号，依托国产化推进节奏迎来温和回升窗口。
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