梦回2022年夏天新能源主线，当时做PET铜箔，钠离子电池的宝明科技和传艺科技等，在高位核心们横盘为主之后，出现的从0到1赛道都有十倍的潜力。
黄河旋风，全球唯一一家8mm热沉片量产公司，交付验证进度全球领先，从0到1阶段不看业绩不看估值，天空才是极限，产业爆发前夕，到时候计算机按出来之后可以看1000—1500亿市值，目前成本16元，且看黄河，顶峰相见。
除此之外，仍然继续看多AI材料，比如磷化铟的云南锗业，光芯片核心的东山精密，包括估值锚定的新易盛，中际旭创等。
坚定看好当下黄金坑，到中报附近都会新高见。
每次的调整都是倒车接人，黄河旋风是下半年资金体量上一个层级的利器，弹性的最优选。
部分仓位混搭核心中军们反复做T，大跌大买，大涨主动减，我认为下半年账户还会节节新高。
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