PTFE最确定的方向：硅微粉

英伟达Rubin Ultra平台把PTFE定为背板优选基材，带动PTFE和硅微粉两大材料量价齐升：

一、PTFE基材升级，M10从M9碳氢换成PTFE复合基材，单机价值量提升3到5倍二、硅微粉在无布方案中从辅料变核心材料，填充占比50%到70%，覆铜板成本占比从不到10%跃升到近20%，走量价齐升逻辑

硅微粉双龙联瑞新材（20cm板）和凌玮科技：

关于凌玮科技，参考东北计算机近期的研报：

凌玮科技正在建设万吨硅微粉项目：

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