今天两市成交额重回 2.08 万亿，较昨日放量超 2500 亿，这不是简单的存量博弈反弹，是实打实的增量资金进场信号。而资金流向的结构，比指数上涨更值得细品。
从行业资金来看，电子板块毫无悬念稳居净流入榜首，本周累计净流入已经突破 870 亿，今天单日再迎百亿级资金涌入。个股层面更明显，华天科技单日获 26.35 亿主力资金净流入，中际旭创、兆易创新、新易盛等科技龙头全部跻身资金净流入前十，几乎被半导体、光通信赛道包揽。这说明机构资金正在集中加仓科技成长主线，不是散户型的题材炒作，是有计划的趋势性布局。
反观今天涨幅亮眼的地产板块，更多是尾盘情绪带动下的资金脉冲，整体资金流入量级和电子板块不在一个级别。而煤炭、银行等防御性板块持续遭遇资金净流出，仅煤炭板块单日就净流出 2.66 亿，兖矿能源、潞安环能等龙头均遭资金减持，这也印证了市场风险偏好正在快速抬升，资金正在从防御品种转向进攻品种。
在我看来，量在价先，2 万亿的放量已经给行情定了调。资金集中的方向，就是中期最有确定性的方向。科技主线的资金共识已经形成，中途的震荡都是换手机会；而地产更多是情绪修复行情，适合短线博弈，不适合重仓格局。
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