太空光伏板块在春节后回调约30%，调整源于监管环境和地缘冲突引发的风偏变化，非基本面逻辑变化。类比人形机器人、固态电池行情，太空光伏具备产业生命力，是今年主线行情，龙头如迈为股份表现出抗跌甚至逆势上涨属性。
催化包括叙事级别跃升与太空算力涌入：
马斯克宣布TerraFab芯片园区规划1T瓦算力芯片产能，80%用于太空；
SpaceX发布AI算力卫星模型，单颗功率100千瓦；
中美巨头加速太空算力布局，如之江实验室和国信宇航的新算计划、贝索斯蓝色起源的Project Sunrise、英伟达Vera Rubin模块、谷歌补日者计划等。
此外，4月份催化有SpaceX V3首飞、上市计划，国内商业航天可回收技术进展。
主材端晶科能源；辅材端福斯特、亚玛顿、帝科等；国内链天科蓝天、上海港湾、明阳智能等。
板块逻辑从能源系统升级到太空算力底座，有望成为科技股反弹领涨先锋。
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