一、谷歌TPU大会核心利好逻辑（2026最新）
谷歌TPU v7功耗980W、强制100%液冷，2026出货上调至600万颗；TPU集群极度依赖1.6T光互联+全光交换机OCS，A股最强受益：液冷温控＞光模块＞服务器/PCB/光器件
二、谷歌供应链直接受益A股（实锤供货）
1、液冷散热（本次最强主线）
• 英维克002837：CDU/冷板全过谷歌认证，份额最高
• 高澜股份300499：液冷板、浸没散热核心供应商
• 飞龙股份002536：数据中心液冷泵，近期连板大涨
• 川环科技、新朋股份
2、光模块/光互联（TPU刚需1:3配比）
• 中际旭创300308：谷歌800G/1.6T第一供，份额50%-70%，长单锁定
• 新易盛300502：谷歌二供，1.6T批量出货
• 天孚通信300394：光器件、OCS光路组件
• 光库科技、联特科技、长光华芯
3、服务器+PCB结构件
• 工业富联601138：TPU服务器整机组装核心厂
• 沪电股份、深南电路：谷歌高阶AI服务器PCB
4、OCS光交换独家链...
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