2026年第二季度，中国工业自动化市场呈现显著的结构性复苏，整体同比增长6%。驱动力的分化尤为明显：
OEM（离散自动化）市场： 成为主要增长引擎，同比增长17%，延续了2026年第一季度的复苏趋势。这表明工厂自动化活动，特别是与消费品、电子等相关的离散制造领域，正在强劲反弹。项目型市场： 表现疲软，同比下滑1%，显示出大型流程工业（如化工、石化等）的投资依然谨慎。
在工业机器人领域，总销量达到10.1万台，同比增长17%，环比增长15%，增速较2026年第一季度（同比+14%）有所加快。值得注意的是，国家统计局（NBS）报告的产量增速（同比+24%，环比+28%）显著高于国内销量增速，表明产量与销量的缺口在扩大，部分增产被出口增长所消化。最核心的趋势是国产品牌的强势崛起。 国内工业机器人品牌的市场总份额在2026年第二季度达到60%，环比和同比均大幅增长5个百分点。这一增长是广泛性的，在小型六轴、大型六轴、SCARA、伺服等多个核心品类中，国内厂商均实现了同比份额提升。
二、 核心厂商竞争格局：汇川技术成为最大赢家，埃斯顿稳居第一
头部稳固，中游激烈竞争的格局，其中汇川技术是表现最突出的。汇川技术 公认的头号赢家
整体排名： 在工业机器人整体销量排名中，汇川技术守住第三名，这是它在2026年第一季度从发那科手中夺下的位置，并成功维持。市场份额同比提升1个百分点至9%。
核心自动化产品： 汇川在多个核心品类中展现了统治力：
伺服系统： 市场份额达到38%，同比和环比均大幅增长5个百分点，稳居第一。国内品牌在此领域总份额也同比提升6个百分点。SCARA机器人： 连续第四个季度保持第一名，市场份额为22%，同比提升6个百分点。尽管环比因海外竞争对手复苏而有所下降（-5pp），但其领先地位依旧稳固。PLC（可编程逻辑控制器）： 在小型PLC和中大型PLC市场均实现突破。小型PLC市场份额同比提升至15%，排名第二；中大型PLC市场份额同比提升至7%，首次进入前三。低压变频器： 虽然仍保持第一名，但市场份额同比下滑2个百分点至23%。这是报告中唯一一个国内厂商整体份额也出现下滑的品类（同比-3pp），表明该细分市场竞争激烈，海外品牌（如ABB、西门子）进行了有效防御。
业绩展望： 报告预计，基于2026年上半年强劲的订单（同比增长40%），汇川技术2026年第二季度的自动化业务收入增速可能在30%-40%之间，显著领先于同行和市场平均水平。
埃斯顿 整体销量冠军
整体排名： 在工业机器人总销量中，埃斯顿以11%的市场份额排名第一，但份额同比持平，环比微增。其领先地位稳固，但面临来自汇川和KUKA的追赶压力。
细分市场：
小型六轴： 排名第二，份额11%（同比+1pp）。大型六轴： 排名第三，份额13%（同比-1pp，环比+1pp）。SCARA： 排名第三，份额12%（同比+1pp）。协作机器人： 排名第十，份额4%，增长稳定（销量同比+50%）。
其他值得关注的玩家：
KUKA（美的）： 整体排名第二，份额10%（同比+1pp）。在大型六轴机器人领域表现强劲，以27%的份额排名第一，同比提升3个百分点。ROKAE（珞石）： 在协作机器人领域异军突起，首次超越节卡（Jaka）和遨博（Aubo），以17%的份额排名第一，得益于其销量同比+93%的爆发式增长。在整体排名中也跃升至第六。EFORT（埃夫特）： 整体排名升至第五，销量同比增长36%，在小型六轴和SCARA领域份额均有提升。
三、 细分市场与机器人类型深度分析
按机器人类型：
协作机器人： 增长最快的细分市场，同比增速达43%。国产品牌占据绝对主导地位（94%份额），ROKAE的崛起和竞争格局的剧变是最大看点。SCARA机器人： 国产化率最高（62%），汇川技术是绝对龙头，但竞争激烈，份额环比下降。埃斯顿和埃夫特紧随其后。小型六轴机器人： 国产化率达到59%（同比+5pp），是国产替代的主要战场。埃斯顿和汇川技术分别占据第二和第三位，但第一名的发那科（FANUC）份额重回11%，竞争依然胶着。大型六轴机器人： 国产化率最低（36%），但提升速度最快（环比+7pp）。KUKA在此领域具有统治力，国产品牌中埃斯顿和埃夫特表现尚可，但汇川技术在此领域份额同比下滑。
四、 关键结论与投资启示
国产替代进入深水区： 国产品牌在60%的整体份额上实现突破，证明了中国工业自动化供应链的成熟和竞争力。汇川和埃斯顿等头部企业正从“追赶者”转变为“引领者”，尤其是在伺服、SCARA和高性价比的六轴机器人领域。
汇川技术的“强者恒强”逻辑强化： 汇川的份额增长并非偶然，而是集中在它已经具备领导地位的核心品类（伺服、SCARA、PLC），形成了“统治区”内的份额进一步向它集中的趋势，表现出强大的护城河。
行业下游呈现“K型”分化： 高科技制造业（半导体、锂电、汽车电子）是增长的主动力，而传统或曾有过度投资的行业（光伏）则面临调整。这要求自动化厂商必须具备服务高端市场和快速响应特定行业需求的能力。协作机器人赛道竞争白热化： 作为增速最快的细分市场，协作机器人正经历领导者的快速更迭。ROKAE的崛起表明，产品力和技术路线选择（如不断突破的高性能）可以快速改变市场格局。
投资风险： 主要包括：自动化市场增速不及预期、份额增长放缓、利润率压力、以及下游行业需求波动（如通用制造业资本开支疲软）。总结而言， 2026年第二季度的中国工业自动化市场呈现出一个由OEM和离散自动化需求复苏、国产替代全面加速、头部厂商（尤其是汇川技术）巩固优势、以及下游行业高度分化的复杂而充满活力的图景。对于投资者而言，格局的变迁意味着机会集中在那些拥有核心技术、在高端市场取得突破且能持续扩大份额的龙头企业。
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