事件：2026年4月23日，SK海力士发布一季报，净利润同比增超200%，营业利润创历史新高，且DRAM与NAND Flash合约价环比大幅飙升。
分析：AI算力需求(尤其是HBM等高附加值产品)强劲爆发，叠加短期内新建产能难以转化为有效供给，全球存储行业供需格局发生实质性反转。国际巨头业绩的超预期落地，彻底验证了存储芯片量价齐升的超级周期逻辑，产业链核心供应商将迎来业绩兑现期。
小结：4月23日，SK海力士一季报利润创高，DRAM与NAND合约价环比大涨，叠加AI算力对 HBM强需求，短期新增产能难释放，全球存储供需实质性反转，量价共振周期被验证。国内链条受益：香农芯创为海力士HB M核心代理并推进企业级DDR5/eSSD；深科技布局HBM相关封测，兼顾DRAM/Flash；兆易创新在NOR及SLC NAND量产，渗透中高端客户。
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