一、昨日热点:
AI漫剧 农业 光伏 东方等
归因:
1、AI漫剧：目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，在海外短剧付费应用前十中，中国厂商占据九席。
2、农业：受厄尔尼诺现象影响，亚洲大米基准价格已升至近两年来的最高水平。
3、光伏：美国中期选举驱动清洁能源政策预期升温，市场开始交易mzd席位增加带来的光伏政策边际改善。
4、东方：美股周四晚暴跌，东升西落，激发市场美好意愿。
二、盘面
昨日市场大幅低开后弱势震荡，创业板指跌近4%，科创50指数冲高回落。沪深两市成交额1.66万亿，较上一个交易日缩量4602亿。全市场超4700只个股下跌。盘面上，题材弱势轮动，AI漫剧浙文影业5连板，城市传媒、上海电影涨停；农业万向德农3天2板，新赛股份涨停，秋乐种业涨超10%；电力板块盘中走强，新能股份、立新能源、东方新能涨停；光伏概念反复活跃，永臻股份走出4连板，日出东方、安彩高科涨停；银行板块逆势拉升，沪农商行涨超4%。下跌方面，算力硬件股跌幅居前，剑桥科技、澳弘电子跌停，工业富联、生益科技等大跌。截至收盘，沪指跌1.1%，深成指跌2.57%，创业板指跌3.96%。
三、消息面
1、全球物理智能开源平台Hitch Open发布，机构称物理AI由技术验证进入连续产业验证窗口。
2、11月7日北京经济技术开发区管理委员会印发《北京经济技术开发区关于加快建设开源开放信创产业高地的若干措施》的通知。其中提到，鼓励软硬件上下游企业开展生态结盟、联合适配攻关，打造标杆应用场景。支持超节点服务器、AI终端、超级智能体、量子计算云平台、下一代移动通信等新技术新产品，开展首试首用、中试验证服务。
3、中金公司在第三批“证券、基金、保险公司互换便利”项下买入股票。
4、实验猴，涨至26万一只。
5、欧洲多国爆发抗议 要求暂停数据中心建设。
6、苹果研究团队在预印本平台arXiv提交论文《Perceptive Humanoid Motion from Simulation》，披露了人形机器人自主控制系统HALO。
7、国家广播电视总局部署开展新一轮微短剧专项治理工作 治理为期两个月。
8、国务院常务会议：完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性。
9、中国企业改革与发展研究会近日发布了《全球能源转型报告（2026）》，数据显示，我国已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系。中国企业改革与发展研究会会长彭华岗介绍，今年上半年，中国煤电发电量占比降至49.7%，首次低于50%，煤电正从主力电源转为兜底保障和系统调节电源。
10、显卡价格连涨11个交易日后急跌 华强北显卡半天一个价。
11、“十五五”开局之年，各地加快推动新一代通信网建设，夯实高质量发展底座。 新一代通信网，包含了5G、5G-A、6G等移动通信网，以及万兆光网、卫星互联网等，实现通信、感知、计算、智能等多功能深度融合。面向未来，6G技术正加速从实验室走向应用。
12、欧线跨境电商货量承压 大贸货与AI半导体托举空运传统旺季。
13、辽宁省发布2026—2027冰雪季文旅活动安排。
14、全球预报机构数月来持续警告，本轮厄尔尼诺预计今年晚些时候见顶，并很可能成为有观测记录以来最强的一次。哥白尼气候变化服务局称，这一现象仍在增强，上月已令太平洋一个关键海域的温度创下历史新高。预报人员认为，2027年可能成为有纪录以来最热的年份。
15、谷歌承诺投入170亿美元，在怀俄明州建设其首个数据中心，并与Tallgrass Energy、Black Hills Energy、American Electric Power及Related Digital签署约束性协议，为拉勒米县带来就业与基础设施。谷歌提供170亿美元资本，Bloom Energy提供燃料电池技术。项目包含一个702兆瓦的燃料电池开发项目，配备碳捕集与封存，已与美国电力公司（AEP）签约。
16、第九届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）举行。上海微电子装备（集团）股份有限公司(SMEE)自主研发的新一代前道干式光刻机通用技术平台模型在展会上正式亮相，展示我国前道光刻装备自主化的阶段性成果。目前国产前道干式光刻机成像性能已与国际同类领先产品水平相当，套刻精度、生产效率紧密追赶国际标杆；多台设备已在国内头部逻辑、存储量产线长期稳定运行，累计支持产线流片超千万片，设备有效运行率超92%，形成自主技术可控、本地化发展落地、产业链安全可靠的核心优势，可全面支撑半导体、，泛半导体产业发展需求。
17、11月6日全球最大芯片代工制造商台积电(TSM.US)正考虑将业务范围拓展至先进存储芯片制造领域，并已应最大客户英伟达(NVDA.US)的要求，开始制定生产3DDRAM(三维动态随机存取存储器）的相关计划。若这一计划最终落地，台积电有望进一步扩大其在人工智能(AI）硬件供应链中的影响力。据媒体援引两名知情人士的消息报道，台积电近期已着手研究3DDRAM的生产方案。这一动向源于英伟达对先进存储芯片供应的需求，反映出AI芯片设计商正积极寻求扩大关键零部件的供应来源。
18、11月7日国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年10月末，我国外汇储备规模为34052亿美元，较9月末上升49亿美元，升幅为0.14%。我国10月末黄金储备报7830万盎司，9月末为7747万盎司，为连续第24个月增持黄金。
四、机会前瞻
【服装家纺】
近日工业和信息化部等三部门印发《轻工纺织产业发展“十五五”规划》，提出到2030年轻工纺织产业智能化、绿色化、融合化发展水平不断提高，规模以上工业增加值年均增速保持在合理区间，全员劳动生产率稳步增长，在全球产业链价值链中地位显著提升。规模以上企业营业收入超过30万亿元，产业集群达到550个左右，数字化生产设备普及率达到63%以上。
相关个股：
云中马，国内针织革基布行业龙头企业；公司专注于人造革合成革基层材料的研产销；公司主要产品为针织革基布，根据编织工艺的不同可以分为经编革基布和纬编革基布两个系列。
哈森股份，公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售，拥有哈森(HARSON)卡迪娜（KADINA)、哈森男鞋及诺贝达（成人女鞋）等自有品牌，并代理PIKOLINOS等境外知名品牌的产品。
九牧王，中国男裤行业的龙头企业；聚焦专业裤装、商务休闲、时尚商务三大业务领域；主要产品包括男裤、茄克、T恤和西服等，产品风格涵盖正装、商务休闲及户外等。
【锂电池】
中关村新型电池技术创新联盟、ABEC组委会联合主办，云山动力（宁波）有限公司独家协办的第13届中国（宁波）电池新能源产业国际高峰论坛（ABEC2026），将于11月11日至13日在浙江宁波召开。本届大会延续深耕产业一线的办会底色，以“深耕存量价值，拥抱增量蓝海--全球能源变革下的中国智慧与创新之道”为年度主题，设置“4大主题分论坛+4场圆桌对话+N场配套特色活动”的架构，核心议题覆盖电池材料创新、固态电池规模化落地、电池回收、AI+能源融合等前沿方向，重点呼应AI算力扩张带来的产业链增量机遇。
相关个股:
德尔股份，公司计划投资建设新型固态锂电池中试及产业化项目，固态电池中试线项目目前在有序推进中
国光电器，公司的锂电池业务主要生产聚合物锂离子电池，产品应用于耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等领域。
东方电热，公司生产的锂电池外壳预镀镍材料已量产，全资子公司东方九天通过亿纬锂能大圆柱电池预镀镍材料审厂及验证，已开始小批量供货海博思创，国内领先的电化学储能系统解决方案与技术服务提供商；公司专注于电化学储能系统的研发、生产、销售，为传统发电、新能源发电、智能电网。
【农机】
近期中办、国办发布关于推动科技创新和产业创新深度融合的提出，以先进技术改造提升传统产业。深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，加强种业、农机装备等科研攻关，加快农业科技成果推广应用。此前农业农村部、工业和信息化部印发《全国农业机械化发展“十五五”规划》，提出到2030年农作物耕种收综合机械化率超过80%，小麦、水稻、玉米三大主粮实现更高水平机械化，丘陵山区综合机械化率力争提高到75%以上。
相关个股:
阿尔特，公司与临工农机共同开发了新一代高端拖拉机，其采用了串联式混动技术，目前该产品已正式发布。
智慧农业，公司主要从事动力及终端设备的研产销，核心农机相关产品包括中小功率柴油机/汽油机、拖拉机、插秧机、联合收割机等。
托普云农，公司在农业智能化领域持续投入，目前已在产品体系中布局了小型农机等智能设备。
天鹅股份，棉花收获及加工机械制造行业的龙头企业之一，公司主营棉花收获机械、棉花加工成套设备及粮食烘干塔、谷物收获机等农机产品。
五、涨价相关
【IGBT】
近日功率器件大厂安森美宣布，考虑到原材料、制造、能源及基础设施成本持续上涨，将对全系列功率器件产品实施价格调整，自四季度起生效，本次调价仅针对新订单，采取“一客一议”模式，不同客户涨价幅度存在差异。2026年以来Al数据中心算力需求爆发式增长，叠加新能源汽车、储能等传统下游持续放量，全球功率半导体供需格局加速向卖方市场切换，海外龙头英飞凌等此前已相继发布涨价函，下游客户对提价的接受度明显提升。
相关个股：
赛伍技术，公司是IGBT相关材料供应商；主营金属散热片及研磨胶带，是国内唯一具自主知识产权的金属散热片量产商，研磨胶带打破日企垄断。
华虹宏力，公司是全球产能第一的功率器件晶圆代工企业；主营IGBT工艺平台产品，应用于新能源汽车、光伏、储能等领域，拥有大陆首条12英寸功率器件代工线。
新洁能，国内MOSFET、IGBT等半导体功率器件市占率排名前列的本土企业；具备独立的IGBT芯片设计能力和自主的工艺技术平台。
六、上市公司投公告及资者互动平台精选
1、国际复材公告，拟投资11.58亿元建设高性能电子纤维布(龙山)项目，其中建设投资11.26亿元，铺底流动资金2023.6万元，建设期利息1215.9万元。项目建设年产1.11亿米电子级玻璃纤维布，建设期限为2026年11月至2027年9月。
2、杰创智能公告，公司与H1公司签署《算力技术服务合同》，按暂定价估算合同总金额为49.15亿元(含税)，合同期限为60个月。公司将分批向甲方交付算力服务，以每月度为结算周期收取服务费。本次开展的算力服务项目，是公司立足自身主业、推进智算云服务业务的经营举措。若上述合同顺利履行，有助于公司稳步推进“AI+云计算”业务布局，对公司长期稳健经营具有积极作用。
3、光智科技公告，公司控股子公司广东先锐科技有限公司与CoherentCorp.签署长期供货意向协议，约定2027-2029年期间为CoherentCorp.位于瑞士和瑞典的工厂提供6英寸磷化铟衬底，预计交易金额不低于6.01亿美元。Coherent Corp.主要从事激光器、光收发模块及其他光学与光电子器件、组件、系统，以及特种工程材料的研发、生产及销售，产品应用于数据中心与通信领域。
4、钧达股份表示，参股建设的土耳其高效电池基地已进入稳定量产阶段。
5、博彦科技表示，战略参投中科第五纪，已与其合作拓展东南亚具身智能市场。
6、佛山照明表示，苏州车灯基地已获多家主流车企项目定点，预计2027年一季度交付使用。
7、国投丰乐表示，香料新厂各车间分步推进安全验收及试生产，投产后逐步释放产能。
8、天岳先进表示，两大基地合计产能超70万片，12英寸碳化硅衬底研发验证按计划推进。
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