行业核心观点：2026年4月21日，国务院发布《关于推进服务业扩能提质的意见》（以下简称《意见》），目标到2030年，服务业高质量发展取得明显进展，服务业总规模迈上100万亿元台阶，质量更高、结构更优、品质更佳、活力更足的发展格局基本形成，培育更多“中国服务”品牌，服务业全球竞争力、影响力明显增强，人民群众获得感持续提升。在“全链条补强生产性服务业薄弱环节”这一意见中，《意见》提出要“强化科技服务支撑作用”、“加快软件和信息服务创新发展”。
投资要点：
1、聚焦产业链核心环节，以科技服务全链条赋能生产性服务业。《意见》提出要从研发设计、知识产权、科技成果转化和检验检测认证四大方面强化科技服务的支撑作用。我们认为在生产性服务业中，研发设计和知识产权是其构建技术护城河和规模化应用落地的基石，检验检测认证则是质量控制和安全保障的关键一环。同时，以政策和试点推广来推动科技成果在工业、农业等重点场景的转化，能更有效地赋能我国生产性服务业的发展。
2、深入实施“人工智能+”行动，加强推进5G、卫星互联网等创新技术的规模化应用落地，强化建设工业等重点产业的高质量数据集。《意见》提出要从软件、信息传输、数据和信息技术三大方面加快软件和信息服务创新发展。我们认为当前人工智能对各行各业的影响逐步增强，工业等重点生产性服务业场景需加强布局算力基础设施及平台建设，通过开发利用高质量行业数据集、研发专业性的垂类Agent及AI工具，以实现生产性服务业的数智化升级。同时还要深入推进5G规模化应用、探索发展6G、物联网、卫星互联网的研发创新和应用服务。
投资建议：在《意见》的政策支持下，建议关注：（1）工业、农业等重点生产性服务业场景的数智化升级，以及布局质量检验检测仪器、设备的相关领先企业；（2）“人工智能+”行动在工业、农业等重点产业的加速落地和产品创新；（3）5G的规模化应用及卫星互联网的应用发展；（4）工业、农业等场景下的边缘侧的算力建设；（5）生产性服务业高质量行业数据集的开发利用及数据资产确权、数据要素流通的应用推广。
风险因素：政策落地不及预期，地缘政治风险，技术发展不及预期，市场竞争加剧。(万联证券：夏清莹)
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