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【华为/近封装光学NPO】图表
2026年7月14日，Tower半导体今日宣布，在日本政府支持下，将并行推进其300毫米硅光子、硅锗及先进封装能力的双轨战略扩张计划。据网传纪要（未知来源），tower目前主流的产线为200mm（8寸）、300mm（12寸），其中12寸主要用来满足NPO需求。此次投资40e美金扩充12寸产能，对行业的意义在于：（1）缓解对NPO pic可能紧缺的担忧；（2）tower 新厂在29年才开始贡献利润，海外扩产的谨慎程度大家都了解，很明确说明了NPO产品的生命周期会很长，后面有#望和CPO长期共存。
2026年7月9日盘后，华为计算官微：华为联合产业伙伴发起OPEN NPO项目，共建国内首个NPO光互连MSA。
【AI PCB】图表
2026年7月13日盘后，沪电股份、生益科技、生益电子、深南电路等PCB核心公司发布2026年上半年业绩预告，业绩均同、环比大幅增长；7月8日盘后，宝鼎科技公告，预计上半年净利润同比增长469%-560%。
【长鑫科技】2026年7月14日盘后讯，长鑫科技：发行价格为8.66元/股，7月16日进行网上和网下申购。
【美、以-伊朗冲突/石油化工】图表
2026年7月14日消息面上，WTI原油期货日内一度突破80美元/桶，此前国际原油期货价格7月13日收盘时涨幅超9%，创下2020年5月以来最大单日涨幅
其他信息
【创新药】2026年7月14日盘后，昭衍新药：预计上半年净利润同比增长885%-1377%（计算Q2净利润环比增长51%-177%），生物资产市场价格上涨叠加自身自然生长增值，双重因素驱动其公允价值正向变动；7月13日盘后讯，《国民健康“十五五”规划》：全链条支持创新药和医疗器械发展应用 支持创新药临床使用；7月9日盘中讯，国家医保局：2025年新增国谈药品已覆盖31万家定点医药机构 商保创新药目录落地情况符合预期。
【电子级玻璃纤维布】2026年7月14日盘后讯，宏和科技：2026年上半年净利同比预增280%-364%（计算Q2净利润预计环比增长36%-89%），特种电子布及E玻璃纤维超薄布、极薄布产品实现净利润大幅增加；同日盘后讯，山东玻纤：预计2026年半年度净利润同比增长168%-302%（计算：Q2净利润预计环比增长31%-147%），业绩增长主要系玻纤纱量价齐升、产品结构优化及成本管控加强所致。
【先进封装】2026年7月14日盘后讯，通富微电：上半年净利同比预增288%-337%（计算Q2净利润预计环比增长286%-347%），系存储市场景气上行中高端产品营业收入明显增加。
【光模块】2026年7月14日盘后，光迅科技、剑桥科技发布2026年上半年业绩预告，业绩均同、环比大幅增长。
【算力租赁】2026年7月14日盘后，利通电子，预计2026年半年度净利润为6.50亿元-7.50亿元，同比增长1173%-1368%，计算Q2净利润预计环比增长39%-76%。
【DeepSeek】据报道，ds在完成首轮融资一个月后考虑新一轮融资。ds五月底以520亿美元的估值筹集了约70亿美元。本周已开始与新的投资者进行初步洽谈，商讨启动新一轮融资事宜，此轮融资前公司估值约为710亿美元，估值将跃升37%。
ds之所以以异常迅猛的速度推进融资，是因为市场预期其将大幅增加资本支出，用于建设自有数据中心并采购更多人工智能芯片。
其他，传DeepSeek最快今年申请IPO。
【存储晶圆代工】力积电：7月存储晶圆代工报价上调45%，逻辑代工涨价10%-15%。
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