【天风电子】二线半导体设备掘金思路：空间感&边际变化
$中科飞测(SH688361)$
#行业层面： 一线龙头设备公司空间打开；两存上市预期加强；海外普遍出现设备涨价。设备公司估值先对齐至5000亿资本开支。
#首推中科飞测：
第一波行情滞涨严重，明场重复订单右侧布局时机已至，对两存的产业跟踪已经看到非常积极的变化，检测领域完全领先。具体量价进展欢迎私信交流。
❗️空间感最佳：TAM700亿，30-40%份额即可看到1500亿市值空间。
#回调坚定看好广立微预期差
1️⃣半导体WAT高份额、用量提升逻辑带来今年收入&订单翻倍❗️尚未被市场定价
2️⃣#国内硅光产线规划量超20条，每条均千万以上量级硅光EDA（PDA）需求，公司目前均在接洽。我们跟踪到的是5-10倍的软件增速。
3️⃣硅光WAT测试效率远低于半导体WAT，市场规模有望数倍于常规半导体WAT达到百亿量级。
空间：仍看主业250亿，叠加硅光再翻倍以上市值增量。
联系人：天风电子 李双亮/王佩麟/高静怡
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