一、盘前消息
（1）昨夜今晨，整个7月萎靡不振的“AI交易”重拾精神，在多重利好消息刺激下昂扬大涨。截至收盘，纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。微软涨超15%，费城半导体指数涨超8%，终结日线5连跌。Roundhill存储ETF暴涨16.7%，光通信、存储板块集体大涨，铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，英特尔涨逾11%。云计算服务商Nebius涨超27%。Meta跌近8%，公司二季度自由现金流下降91%。
（2）苹果三季度营收、盈利超预期，但四季度营收指引偏弱，不及市场预期，盘后股价大跌近7%。
（3）亚马逊AWS云业务营收增速大幅超出预期，订单储备充足，公司计划2200亿美元资本开支投向AI，股价盘后涨超9%。
（4）国际原油价格走低，WTI、布伦特原油期货分别收跌1.03%、1.88%。
（5）贵金属行情走强，COMEX黄金、银期货分别上涨1.68%、2.12%。
二、盘前思路
周四，市场继续震荡筑底，三大指数全部收绿，上证收于短期均线之下。
从K线形态来看，连续两天收出十字星，多空胶着，是下跌中继还是止跌信号依旧无法判断，只有出现一根标志性的阳线或者阴线之后，才能选择方向，目前仍需要耐心等待。创业板指首次收盘收于年线之下，是否有效跌破要用123原则。深成指连续三天收于年线之下，确认有效跌破，中线走弱。从成交量来看，小幅放量，打出了一部分止损盘，短线孕育反弹。
大方向来看，距离真正拐点或许不远了，一方面，大部分靴子都落地了；另一方面，大资金越跌越买，7月以来超4600亿元资金流入股票型ETF，护盘的同时也是在捡低位筹码。
三、板块思路
非科技方向上，有色受益于FOMC落地，可以继续看中期，但要注意节奏，科技修复的话可能会被虹吸。今天科技大概率会有一个不错的反弹，市场需要的是成交量，只要增量资金进场，就是最好的信号！
四、昨日热点
并购：爱丽家居
股权变更：高争民爆、普联软件、亿利达
消费：一鸣食品
AI应用：传智教育
固态电池：金龙羽
五、主题前瞻
（1）宇树科技：询价日8月5日 网下申购日8月10日
初步询价日：2026年8月5日，网上/网下申购日：2026年8月10日， 发行概况：拟发行4044.64万股（占发行后总股本10%），实控人王兴兴通过特别表决权安排控制68.78%表决权。
宇树机器人：首开股份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承
（2）美股科技股强势反弹
费城半导体指数大涨超8%。存储芯片中，铠侠上涨31.81%，闪迪涨上涨25.99%，美光科技上涨18.36%，SK海力士上涨17.52%。Nebius Group上涨27.13%,AXT上涨26.97%，Bloom Energy上涨26.49%，Lumentum上涨15.09%，康宁上涨9%，TTM科技上涨13.50%，英特尔上涨11.30%。微软上涨15.51%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元。
存储芯片：德明利、兆易创新、普冉股份、佰维存储、江波龙、长鑫科技
CPO：东山精密、光迅科技、新易盛
光纤：长飞光纤、通鼎互联
磷化铟：云南锗业
半导体设备：北方华创、托伦斯
代工：华虹宏力、中芯国际
电子布：宏和科技、国际复材
覆铜板：生益科技、金安国纪
铜箔：铜冠铜箔
MLCC：风华高科、三环集团、博迁新材
玻璃基板：京东方A、戈碧迦（北交所）
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