今天两市成交量再创新低，我收盘后翻了下数据，是年内的第二低量，仅次于4月7日的1.62万亿。虽然非农落地引发外盘反弹，但是周末疯传鬼故事...御三家提议放缓AI发展进度，又精准打击了亚太市场。
成交量低归低，指数也跌了些，但就实际体感来讲，我估摸着要比大多数人想象的好点。不仅指数低开之后还能往上冲一冲，也有诸如PCB、MLCC、金刚石散热这些分支在活跃。
很多人看到“放缓AI发展进度”这几个字就慌了，特别是只看字面意思，搞不清楚内涵的，也容易被牵着鼻子走。诸位要是看过全文，就会发现...这不还是服务美村那套AI的竞争战略。
咱们甭管“为了全人类的安全我们应该暂缓AI发展”这种道德高地，先琢磨下Anthropic最后提出的三步走战略：
1）第三方安全评估机构直接长期进驻AI公司；
2）建立一套安全检查的共同机制；
3）协调美、中等主要的AI国家。
你看，真没啥新鲜玩意儿，来来回回都是过去那套说辞...限制中国AI发展，建立起一套美国为主的全球体系。而且就连他们自己都得承认，第三条几乎不可能实现。
这件事情还得和Anthropic的上市脚步越来越近、Google宣布实现RSI，OpenAI已达到AGI...还有中美会晤就在跟前等新闻放在一起看。所以真别觉得巨头是打心眼里为你好，他们的动机不外乎几点，要么自己ARR放缓了，要么觉得快被开源追上了，遂呼吁大家都别发展，让我偷偷再发育一下。
当然也不否认的是，RSI之后肯定会出乱子...不然也不会有之前Hugging Face被智能体入侵的事儿，巨头的想法可能是用一定的性能来换取产品的可靠性，给客户有个交代。
但AI的发展放不放缓，最深的矛盾从来都只有：美国AI能不能一直保持领先全球，以及自己的AI能不能一直保持领先竞争对手。如果根上解决不了，最后又会是嘴上说着放缓，手上谁也不敢真的松油门。
......
昨晚聊了不少加息的内容，目前的基准预期是9月会有一次短暂的预防性加息，幅度是25bp。如果只是这，加息落地大概率也是利空落地，但更多人担心会不会有更鹰的东西出来（这也是市场迟迟无法放量的原因之一）。
这就取决于油价中枢会停留在哪个位置，如果能在议息会议前把油价打下去就是最好的结果。即便真鹰了市场也有计提（目前已在交易年内两次加息），其实大家都门清的很，加息并不解决实际问题...
就拿全球的经济形态来讲，上半年说最多的是K型分化，现在说最多的是i型分化，上面的“•”是AI行业的财富爆炸式增长；下面的“I”是大部分传统行业的萧条。
•和I和之间断连了，不像过去的产业风口能带动整体，导致顶端的繁荣没法传导给基层，贫富割裂加剧。突然想起隔壁那句，顶奢在杭州的商K场子里消费，却带来了一大批小姐姐的下乡运动。
囧。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。