【今日导读】
>昇腾新一代超节点即将上市
>香港将推进跨境自动驾驶
>景气向上，日本光刻胶涨价
>恒工精密募资加码具身智能
【上证聚焦】
〇产业发展加速 华为昇腾新一代超节点即将上市
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华为全联接大会2026将于9月17日至19日在上海举办，其中昇腾AI人工智能产业峰会聚焦昇腾新一代超节点、软硬件技术创新与开源生态进展;华为披露，昇腾新一代超节点即将正式上市，面向大规模数据中心建设、万亿级大模型训练与高并发推理场景。
西部证券认为，国产超节点产业发展加速，多厂商入局。随着大模型参数从千亿走向万亿乃至十万亿，传统8卡服务器已无法满足训练和推理的通信需求，超节点成为各家算力厂商的必选项。超节点通过专用高速总线将数十颗乃至数千颗芯片连成紧密协同的计算系统，使得整柜甚至多柜机器在软件层面表现得如同一台超级计算机。
$弘信电子(sz300657)$为华为昇腾生态的国产超节点Token工厂，累计签约算力订单超50亿元，主攻国产算力替代。
$中科曙光(sh603019)$自研ScaleX超节点，单机柜支持640卡。
【上证精选】
〇根据中债登公布的数据计算，8月境外机构增持中国国债约16亿元人民币，为连续第四个月增持，持有规模升至近2.03万亿元;政策性银行债则小幅增持约6亿元。
〇9月16日，国家医保局正式印发《国家基本医疗保险医疗服务项目目录(第一批)制定工作方案》，我国将首次制定全国统一的医保医疗服务项目目录，进一步规范医保支付范围，提升保障公平性与基金使用效能。
〇9月16日，国家统计局发布统计改革发展“十五五”规划，指出，“十五五”时期统计改革发展努力实现以下目标:统计工作高质量发展取得显著成效，统计工作在经济社会发展中的重要综合性基础性作用更加彰显，政府统计的权威性与影响力明显增强;统计数据质量持续提高等等。
〇文化和旅游部近日印发《文化和旅游发展"十五五"规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰，文化赋能、旅游带动作用充分显现，人民精神文化生活更加丰富，中华文化影响力显著增强，国家软实力持续提高。
〇9月16日，《“十五五”时期中关村世界领先科技园区建设规划》(下称《规划》)正式对外发布。《规划》提出，支持加强以企业为主导的关键核心技术攻关，围绕集成电路、生物医药等领域突破关键核心技术，催生代表国际先进水平的标志性技术和产品。
【产业情报】
〇香港将推跨境自动驾驶 市场规模持续扩张
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香港特区行政长官李家超9月16日公布《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划(2026-2030年)》，李家超表示，便利跨境车辆往来，推进跨境自动驾驶发展。继续优化便利跨境车辆往来的措施(包括"港车北上"及"粤车南下”)、推动充电基础设施互联互通，更有效回应与日俱增的跨境出行及通勤需求。主动规划并落实具战略意义的跨境自动驾驶示范项目，推动其规模化和商业化发展。
华泰证券研报称，2026年是全球L4级自动驾驶产业化关键一年，美国联邦立法框架明确化叠加中国L3试点落地及L4商业化提速，建议关注自动驾驶产业链核心标的。开源证券表示，2030年我国智驾市场规模将有望接近5000亿元规模。
$中科创达(sz300496)$聚焦于智能驾驶软件平台、工具链和服务的研发。
$万集科技(sz300552)$在智能交通信息采集与处理行业已取得了领先的市场地位。
〇高端品类进入验证放量期 日本光刻胶涨价
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据媒体报道，日本JSR、东京应化、信越化学等宣布，自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%，其中高端ArF系列长协报价上调16%一22%，HBM专用浸没式ArF最高上调24%，现货散单涨幅达32%-38%。KrF系列常规牌号涨价9%-14%，3D NAND厚膜专用KrF涨幅达18%-20%。
国金证券认为，光刻胶为晶圆制造核心材料，受益于 AI浪潮需求景气向上。光刻胶是一类对光或其他辐射敏感的高分子材料，经曝光、显影和蚀刻等工序将掩膜版上的图形转移到薄膜上，形成与掩膜版完全对应的几何图形。全球供给格局高度集中，日本厂商占据主导，国内高端产品依赖进口。
相关公司，$鼎龙股份(sz300054)$、$晶瑞电材(sz300655)$等光刻胶技术和产能方面位居行业前列。
【公告快递】
〇$康惠股份(sh603139)$全资子公司北京康惠智创与客户A公司签署《算力服务合同》，合同总金额约17.2亿元(含税)，期限五年。算力交付自2026年三季度末起至2027年一季度末分批实施。
〇$恒工精密(sz301261)$拟发行不超过8.1亿元可转债用于具身智能$机器人(sz300024)$等项目。
〇$华电辽能(sh600396)$向控股子公司华创(多伦)新能源科技有限公司增资1.7亿元，并由其建设200MW/800MWh磷酸铁锂电池构网型储能项目，项目动态投资6.66亿元。
〇$永臻股份(sh603381)$拟投建年产6万吨成品电池铝箔项目，计划总投资5.97亿元。
〇$金智科技(sz002090)$近日中标国家电网及其下属子公司、南方电网输变电、配网相关项目;全资子公司中标上海华力集成电路制造有限公司洁净室区域网络布线、基础软硬件及安装工程采购项目,金额合计1.62亿元。
〇$德业股份(sh605117)$拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过133元/股，用于员工持股计划或股权激励。
【资金观潮】
〇年内新发基金规模超8000亿元
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年内新发基金规模突破8000亿元。9月16日，14只基金发布基金合同生效公告,发行规模合计为50.3亿元。Choice数据显示，截至9月16日，年内共成立1276只基金，发行规模为8006.5亿元。
从新发基金类型来看，权益类基金、"固收+"和FOF占比超八成。其中，权益类基金占据半壁江山，年内成立863只权益类基金，发行规模为4187.21亿元。年内成立了139只FOF，发行规模为1424.15亿元，创FOF年度发行规模纪录。此外，年内成立165只“固收+"产品，发行规模超过1300亿元。
〇机构席位净买入光迅科技
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9月16日交易公开信息显示，$光迅科技(sz002281)$获机构席位净买入2.53亿元，占总成交额比例3.42%。长江证券研报表示，上半年该公司营收与利润维持高增长，传输业务及海外市场贡献主要增量，产品结构优化带动综合毛利率同比上行。公司1.6T光模块已实现批量交付，3.2T硅光单模NPO完成国内头部云服务商系统验证。依托高研发投入与全产业链布局，公司有望持续受益于全球算力网络升级浪潮。
〇机构席位净买入洛轴股份
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9月16日交易公开信息显示，$洛轴股份(sz301699)$获机构席位净买入4441.96万元，占总成交额比例6.03%。
国海证券研报表示，该公司为国内轴承龙头，产品覆盖风电、新能源汽车、轨道交通等多个行业。通过本次上市，公司有望切入高铁轴承增量市场，巩固风电、新能源车轴承的领先优势，并持续攻关高档数控机床、$机器人(sz300024)$、医疗器械等高端轴承品类。机构认为，“十五五”期间国内风电装机需求有望保持旺盛，伴随主轴轴承、齿轮箱轴承自主可控持续深化，公司风电轴承业务或将保持较快增长。
〇9月16日交易公开信息显示，机构席位净买入通鼎互联(002491)、$双星新材(sz002585)$、$超声电子(sz000823)$、$致尚科技(sz301486)$、$中京电子(sz002579)$、$山子高科(sz000981)$等股票。
【机构调研】
〇$东芯股份(sh688110)$表示，当前利基型存储供给端缺口依然存在，行业研究机构亦预测本轮利基存储涨价周期有望延续，但公司判断不同产品的涨价幅度会有结构性的差异。公司将继续推进技术研发，扩充产品料号，优化产品结构，以更好地把握行业上行周期。海外存储巨头普遍实施了减产或产能调控策略，导致其对SLC NAND Flash、利基型DRAM等传统细分市场的投入与供给逐步减少。公司采用Fabless模式运营，依托与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立长期稳定的战略合作关系，有望提升公司在全球范围利基存储市场的供给能力及市场地位。
〇$生益电子(sh688183)$表示，公司800G光模块PCB已批量生产，出货规模逐步提升;1.6T光模块PCB处于打样测试阶段;1.6T交换机配套产品已进入小批量量产阶段。光模块为公司未来重点关注和推进的领域之一，公司将持续深化高端市场开拓，推进新客户认证与开拓，稳步实现高端产品放量。在卫星通信领域，公司已完成产品开发，地面设备实现小批量供货。
〇$紫光国微(sz002049)$表示，公司AI+视觉感知、eSIM芯片在通讯端的应用、车规级域控芯片等业务在下半年会持续放量。公司全资子公司紫光同芯收购紫光曲率同芯38%股权的目的是拓展智驾芯片业务，结合紫光同芯积累的客户资源与产品化能力，为主机厂、Tier1客户提供多种产品和解决方案的组合，进一步丰富产品矩阵，提升公司在汽车电子领域的综合竞争力。
2026-09-17 中证快报 （星期四）【今日导读】
○全球首款AI智能体手机发布 拥有四大核心能力
○熔盐储能二氧化碳发电融合 助力新型电力系统
○海水制氢新进展 为海水综合利用提供技术支撑
【中证头条】
全球首款AI智能体手机发布 拥有四大核心能力
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9月16日，全球首款AI智能体手机——努比亚NaviX Ultra将正式发布。新机搭载豆包手机助手消费者版，主打全新AI交互体验，具备听得懂、能干活、记得住、够安全四大核心能力。核心配置方面，新机搭载第五代骁龙8至尊版芯片，内置7100mAh第五代南海电池，并配备旗舰三摄系统，其中主摄为2亿像素。
点评：当前，智能体手机市场正处于从概念走向规模化商用的关键转折点。2026年被业界普遍视为“智能体手机元年”，标志着手机正从“能聊天的AI工具”向“能办事的个人智能体”跨越。2026年，全球AI手机（含智能体）出货量占比预计将达到45%，中国市场占比更高，预计达53%。到2027年，全球GenAI手机渗透率将突破52%，成为市场标配。未来3-5年，行业将围绕系统建设、生态开放、硬件创新和隐私安全展开产业链重构。A股相关概念股有$汇顶科技(sh603160)$、$京东方A(sz000725)$等。
【中证聚焦】
熔盐储能与二氧化碳发电技术融合 助力新型电力系统建设
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近日，我国首个“熔盐储能+二氧化碳发电”示范项目“睿碳号”在山东烟台开工建设，标志着我国在超临界二氧化碳循环发电技术与新型储能融合领域迈出关键一步。项目预计将于2027年年内建成投产，将为新型储能技术在多场景规模化应用提供新的实践经验，助力我国新型电力系统建设。“睿碳号”是国家科技重大专项“二氧化碳热力电池关键技术开发与工程示范”的载体工程，创新采用“熔盐储能+二氧化碳发电”运行模式。
点评：超临界二氧化碳循环发电+熔盐储能的融合技术，凭借效率、灵活性与场景适配性的多重优势，正快速从示范验证走向规模化落地。我国存量纯凝火电机组规模超6亿千瓦，传统深度调峰模式已面临设备损耗大、运维成本高的瓶颈，该技术作为机炉解耦的最优技改路线，可覆盖近千亿级的存量改造市场。除火电调峰外，该技术还可覆盖光热发电、工业余热回收、四代核电配套等场景。A股相关概念股有$西子洁能(sz002534)$、$江苏神通(sz002438)$等。
【要闻精选】
○根据中债登公布的数据计算，8月境外机构增持中国国债约16亿元人民币，为连续第四个月增持，持有规模升至近2.03万亿元。
○《文化和旅游发展“十五五”规划》印发，部署八方面重点任务。
○美光科技高管Sadana预计，真正有意义的新增内存供应要到2028年才会开始爬坡，目前仍看不到供需平衡点。
○英特尔CEO陈立武认为，内存短缺还会继续恶化，电力供应和冷却技术将成为半导体行业接下来必须面对的两大问题。
○有消息称，马斯克再次暗示，他麾下的“两大王牌”：特斯拉和SpaceX之间可能会深化合作，甚至合并。
○消息称苹果正在研发使用自研芯片的企业级服务器，已与英伟达洽谈网络设备。
【产经透视】
海水制氢新进展 为海水资源化综合利用提供技术支撑
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9月16日，中国科学院大连化物所能源催化转化全国重点实验室能源与环境小分子催化研究中心（509组群）邓德会研究员、刘艳廷副研究员团队在海水制氢领域取得新进展。团队提出并验证了“能量与物质互补利用”的海水制氢联产淡水（STHW）技术路线，建成的250千瓦级系统实现高效稳定运行，为海洋绿电规模化绿氢制备与海水资源化综合利用提供了技术支撑。A股相关概念股有$中材科技(sz002080)$、$华光环能(sh600475)$等。
【公司动向】
○$经纬股份(sz301390)$实控人及相关股东与中软国际（西安）智能科技签署《股份转让协议》，拟以53元/股协议转让合计1780.62万股（占总股本29.68%），转让价款合计9.44亿元。完成后，中软国际（西安）智能科技将成为公司控股股东。公司股票于9月17日复牌。中软国际通过中软国际（中国）科技有限公司、中软国际科技服务有限公司等公司间接控制深圳中软100.00%的股权，进而控制中软西安。经纬股份停牌前收盘价为37.5元/股，转让价较之溢价41.3%。
○$上海亚虹(sh603159)$控股股东宁生集团、持股5%以上大股东拟合计向飞科投资转让公司29.99%股份，转让价格为21.43元/股，转让总价为9亿元。本次权益变动完成后，飞科投资将成为公司控股股东，李丐腾将成为公司实际控制人。公司股票将于2026年9月17日复牌。
○$瑞丰高材(sz300243)$拟4.99亿元取得觅拓新材68.065%股权。标的公司主营电子级环氧树脂、低介电树脂及感光材料等电子化学品。
○$博威合金(sh601137)$董秘王永生表示，公司相关产品通过下游厂商为英伟达间接提供boway 19920（高速背板连接器材料）、PWHC985（高纯无氧铜散热材料）。此前，博威合金高纯无氧铜产品攻克行业痛点，现已批量供货，已经获得国际散热厂商认可。
○$生益电子(sh688183)$发布投资者关系活动记录表公告，公司800G光模块PCB已批量生产；1.6T光模块PCB处于打样测试阶段；1.6T交换机配套产品已进入小批量量产阶段。
○$蜂助手(sz301382)$在互动平台表示，公司自研的算力调度引擎支持对ARM架构芯片进行算力弹性调度，目前正在适配英伟达/昇腾/瀚博等算力服务器。
○对于造成股价连续下跌的“相关车企选择其他动力电池供应商”的传闻，据悉，$宁德时代(sz300750)$将于近日进行回应。
○$永臻股份(sh603381)$拟投资5.97亿元建设年产6万吨成品电池铝箔项目。
○$恒工精密(sz301261)$拟发行不超8.1亿元可转债用于具身智能机器人等项目。
○$康惠股份(sh603139)$子公司签署17.2亿元算力服务合同及11.41亿元算力服务器购销合同。
○$新华文轩(sh601811)$签订13.11亿元免费教科书采购合同。
○$德业股份(sh605117)$拟1亿元至2亿元回购公司股份。
【资金观潮】
○9月16日沪深两市主力资金净流入305.54亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备和电子化学品，分别净流入136.51亿元、106.34亿元和26.16亿元。主力资金净流入前三的个股是$光迅科技(sz002281)$、永鼎股份和中际旭创，净流入额分别为20.32亿元、18.65亿元和14.02亿元。
○$光迅科技(sz002281)$9月16日涨停，成交额74.05亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入9.14亿元，同时卖出4.53亿元。3家机构专用席位净买入2.53亿元，国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部席位净买入2.26亿元，联储证券杭州环城北路证券营业部席位净买入1.83亿元。招商证券深圳深南大道车公庙证券营业部席位净卖出0.64亿元，国信证券浙江互联网分公司席位净卖出0.44亿元。
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