本周末的中央政治局会议会不会落地？
猜测一下落地的方向应该还是以六张网核心然后调整各行业投资的资金和细分领域
什么是6张网? 4月解读一次。有需要的可以看一下.
具体方向：高端制造加传统基建
科技占一半：算力网＞通讯网＞电网 （国产替代下半年应该是一个加速期和攻坚期，#长鑫存储# 长鑫，#长江储存ipo# 长江解决晶圆短缺，#宇树科技 # 宇树科技抢占高端制造的物理Ai）
基础建设占一半：水网＞地下管网＞物流网
科技不是结束，而是主动释放杠杆风险和解决科技方向的拥堵情况。半导体方向是解决接下来科技的核心。设备和材料本轮调整非常充分。
设备：北方华创(SZ002371)
拓荆科技(SH688072)
材料：
安集科技(SH688019)
江丰电子(SZ300666)
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