一、昨夜发酵消息精选。
1、芯片半导体：美股芯片概念股大涨。消息面上，闪迪、西部数据、希捷，目标价被上调。缺货！传英特尔、AMD涨价！7月6日盘后讯，据报道，部分固态硬盘与内存条价格翻倍，1TB固态硬盘价格从500元涨至1000元左右，PS5专用8TB固态硬盘售价接近2万元人民币，可买三台PS5 Pro主机。三星电子将于本周二（7月7日）发布第二季度初步财报，三星高管称今年营业利润有望超40年累计总和。
概念股：北京君正、长川科技、澜起科技、江波龙、天岳先进、圣邦股份、长电科技、珂玛科技、拓荆科技、佰维存储、兆易创新、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信、中芯国际等
2、华为昇腾超节点：晚间，媒体发酵比较多的，是华为将在2026世界人工智能大会（WAIC 2026）期间（7月17日-7月20日），展出昇腾最新产品、解决方案、产业实践及行业案例，包括业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机首展。 这是华为下一代超节点——昇腾950的首次真机展示。
概念股：华丰科技、利和兴、拓维信息 、平治信息、智洋创新、常山北明、高新发展、神州数码、中际旭创、华工科技、光迅科技、英维克、川润股份、深南电路、弘信电子、申菱环境、高澜股份、润和软件、软通动力、杰华特、意华股份、泰嘉股份等
3、电子元器件分销：7月6日盘后，据券商点评，云汉芯城发布中报业绩预告，预计上半年归母净利润1.58亿元–1.74亿元，同比增长192.31%–223.08%。这份预告的意义不只是公司自身高增，更重要的是验证了电子元器件分销链正在迎来景气回升、订单放量和经营杠杆释放。
概念股：中电港、香农芯创、深圳华强、力源信息、商络电子、雅创电子、好上好、英唐智控、盈方微、太龙股份、润欣科技、睿能科技、民德电子、云汉芯城、利尔达等。
4、BBU电池：7月5日，海外媒体TheElec报道，三星SDI、松下等厂商数据中心电池的销量实现强劲增长。业内人士表示，两家公司都面临着BBU电池供应短缺的问题。
概念股：蔚蓝锂芯、豪鹏科技、欣旺达、亿纬锂能、普利特、南都电源、远东股份、珠海冠宇、时代万恒、博力威、横店东磁等。
5、燃气轮机：西门子上调燃机需求预测，燃机板块进入海外龙头业绩期。机构研报指出，数据中心建设潮下电力需求激增，燃气轮机凭借部署快、成本低等优势成为优选方案，全球供应紧张局面或延续至2030年。
概念股：航发动力、东方电气、上海电气、中国动力、杰瑞股份、应流股份、航发科技、航发控制、钢研高纳、万泽股份、隆达股份、五洲新春、科远智慧、振江股份、常宝股份、西子洁能、崇德科技、潍柴动力等。
6、机器人：宇树科技IPO注册已生效，有望冲击A股“人形机器人第一股” 。世界机器人大会8月19日至23日在京举行，国资委也将在大会现场宣布成立中央企业机器人创新联合体。高盛：全球人形机器人市场将从2025年的约2万台增长至2035年的140万台。
概念股：首开股份、弘信电子、平治信息、埃斯顿、智洋创新、长盛轴承、中大力德、维科精密等
7、商业航天： 7月10日神秘之箭出场，发射进入四天倒计时。
概念股：航天电器 、上海翰讯、佳驰科技、当虹科技、国力电子 等
8、军工：我海军成功组织潜射战略导弹试射，专家：射程达洲际，我国“三位一体”再升级。（航天电子、抚顺特钢）
9、800V电源：英伟达核心能源生态伙伴：800V正常推进中。（麦格米特、中恒电气）
10、电网设备：美国近100万户家庭断电，极端天气或冲击全球科技供应链。（特变电工、金盘科技）
11、液冷：消息面上，有机构研报认为，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，液冷正在成为高效散热的必选方案。（大元泵业、申菱环境）
12、算力租赁：7月6日盘后，航锦科技公告上半年净利同比预增191%-308% ，智算算力板块发展持续向好成为主要创利来源。（航锦科技、）
13、锂资源：7月6日，雅化集团预计2026年半年度净利润为11.00亿元-13.00亿元，同比增长710.17%-857.48%，锂盐产品销量和销售均价同步增长。（雅化集团、）
14、防洪：广西4条河流发生有实测资料以来最大洪水，水利部两次提升防御响应级别。（中国电建、大禹节水）
15、医药：维特生物将以每股85美元的现金对价收购Crinetics制药公司。（博腾股份、安科生物）
16、可可：纽约可可期货升至1月以来最高水平，市场担忧西非可可作物生长状况，令市场预期下一产季供应将趋于紧张。（爱普股份、中国海诚）
17、美股三大指数集体收涨，纳指涨超1% 。热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD涨超6%，博通、阿斯麦涨超3%，Meta涨近3%，微软、SpaceX跌近1%。汽车制造、计算机硬件、加密货币概念股涨幅居前，Rivian涨超8%，西部数据涨超7%，路特斯、Circle涨超6%，戴尔科技涨超4%，罗技、昆腾、惠普涨超3%。
二、个股新增概念精选。
1、玻璃基板（凌云光、瑞丰光电）
2、机器人概念（亚太股份、*ST九鼎）
3、消费电子概念（贤丰控股、综艺股份）
4、小金属概念（凯盛科技）
5、机器视觉（隆盛科技）
6、空气能热泵（京能热力）
7、共封装光学（燕麦科技）
8、股权转让（恒尚节能）
投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。
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