【今日导读】
>北京将推广储能集群化建设
>2026智元创新日举办在即
>最大聚变供电仿真平台验收
>摩尔线程三季度营收增17倍
【上证聚焦】
〇北京将推广储能集群化建设 有望持续撬动储能需求
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10月28日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，聚焦电力芯片等核心零部件研发，加强智能化输变电设备等关键技术攻关，扩大在京装备制造规模，探索车网互动、虚拟电厂等商业模式创新。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发，发展系统集成与高端制造，促进电网侧、用户侧储能应用，新型储能装机达到60万千瓦。
东吴证券指出，目前，算力需求爆炸式增长，算力增长催生刚性电力需求，算电协同的推进，有望持续撬动储能需求。华金证券研报称，储能行业有望成为新能源领域新的增长极，吸引更多社会资本投入，看好新型储能技术攻关相关领域。
$厚普股份(sz300471)$已具备氢能"制、储、运、加"全产业链成套装备制造及工程总包、运维服务为一体的业务布局。
$雪人集团(sz002639)$一方面是发展燃料电池动力系统及系统核心零部件制造业务，另一方面是将现有压缩机技术、制冷技术以及换热技术延伸应用在液氢以及氢能装备领域。
【上证精选】
〇中国人民银行统计，2026年三季度末，人民币房地产贷款余额50.08万亿元，同比下降5.2%，前三季度减少1.90万亿元。
〇上交所最新数据显示，截至10月27日，共186家科创板公司完成三季报披露，合计营收4266.76亿元，同比增长31.54%，合计净利润389.53亿元，同比增长57.39%。
〇根据中指研究院监测，2026年前三季度新增地方政府专项债券累计发行35608亿元，完成全年4.4万亿元额度的81%。其中，新增地方政府专项债中与房地产相关的专项债券发行超6000亿元，在新增专项债券中占比约17%。
〇国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行消息称，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。
〇10月28日，大商所乙二醇主力合约EG2701日盘收报5258元/吨，上涨5.62%，盘中一度触及涨停，已经实现日线"五连阳”。乙二醇现货市场同步涨势，当日国内市场均价5679元/吨，日涨幅1.68%。海关数据显示，今年9月我国乙二醇进口约10.48万吨，环比下降10.76%、同比下降83.07%;出口1.26万吨，环比下降30%、同比下降15.9%。
【产业情报】
〇2026智元创新日举办在即 助力物理AI发展
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10月29日，2026智元创新日将在上海世博中心举行。本次创新日，智元从硬件本体、运动智能、作业智能和交互智能出发，持续打磨可落地、可规模化上岗的人形机器人能力，带来具身智能部署态的全新突破。另外，智元机器人近日宣布，其Genie Sim仿真平台完成重大版本升级，聚焦柔性物体仿真这一行业痛点。实测数据显示，仿真与真机任务表现相关性达
96.7%，为具身智能研发提供高可信的训练验证基础设施。
近期，物理AI催化剂密集，从OpenAI组建Robotics团队自研人形机器人，到英伟达推出基于Isaac GRO0T的 Agile ONE SN参考人形机器人平台，巨头最新动作正将大模型能力从数字世界推向物理世界。国内方面，宇树机器人、智元、字节等，也在积极推进物理AI发展。
研究机构认为，机械本体与数据采集为两大主线。数据是当前最紧缺要素，采集设备与高质量数据集需求快速增长。另外，物理AI的发展，有望带动人形机器人执行端(减速器、丝杠、电机)与感知端(触觉传感、电子皮肤)的核心零部件需求释放。
$卧龙电驱(sh600580)$与智元机器人合作推进具身智能技术、柔性制造解决方案、人机交互产品等领域开发合作。、
$蓝思科技(sz300433)$已与国内外头部人形机器人公司建立合作，研发人形机器人关节、灵巧手、躯干、头部壳体及面罩等结构件、模组，成功批量交付灵犀X1人形机器人相关产品。
〇我国最大聚变供电仿真平台验收相关产业发展提速
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据报道，我国聚变领域最大规模供电系统半实物仿真平台日前正式投入试运行，并通过最终验收，综合性能达到国际同类平台领先水平，标志着我国已建成从聚变供电系统算法研发、半实物仿真验证到成套装备落地的完整技术链条。该平台依托全自主实时仿真架构，在模型开关数量超过1万个的运行条件下，核心解算步长最高可达0.8微秒。
浙商证券研报称，AI算力催生电力需求，可控核聚变作为“终极能源”重要性增加，行业已进入"工程可行性验证"阶段。国金证券研报称，可控核聚变是长期各个国家能源必争之地。我国可控核聚变正处于实验堆建设、工程堆验证阶段;看好可控核聚变产业在"十五五"期间有望进入密集的资本开支期带来的投资机会。
$国光电气(sh688776)$积极布局偏滤器、第一壁包层、专用泵阀等产品;
$安泰科技(sz000969)$是全球为数不多的能提供全系列涉钨部件的企业，产品包括钨铜偏滤器、包层第一壁、中子屏蔽材料等，覆盖ITER及国内聚变装置。
【公告快递】
〇$中国石油(sh601857)$2026年第三季度营收7935.73亿元，同比增长10.4%;归属于母公司股东的净利润518.39亿元，同比增长21.6%。业绩增长主要由于原油价格上涨、天然气产量增加以及集团大力控制油气生产成本。
〇$招商轮船(sh601872)$2026年第三季度营收为127.71亿元，同比增长89.89%;归属于上市公司股东的净利润为50.24亿元，同比增长327.45%。业绩变动主要系报告期内油轮运输市场运价大幅上涨，叠加干散货、集装箱等船队表现出色，利润大幅上涨。
〇$拓荆科技(sh688072)$2026年第三季度营收为23.08亿元，同比增长1.84%;归属于上市公司股东的净利润为10.88亿元，同比增长135.39%。
〇$天孚通信(sz300394)$2026年第三季度营收为19.23亿元，同比增长31.50%;归属于上市公司股东的净利润为8.79亿元，同比增长55.30%。
〇$摩尔线程(sh688795)$2026年第三季度营收为15.52亿元，同比增长1773.92%;归属于上市公司股东的净利润为4926.04万元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系营收较上年同期大幅增长，利润总额、归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。
〇$一博科技(sz301366)$2026年第三季度营收为5.31亿元，同比增长80.76%;归属于上市公司股东的净利润为9675.04万元，同比增长625.64%。
〇$兴森科技(sz002436)$2026年第三季度营收为27.32亿元，同比增长40.32%;归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，同比增长219.77%。前三季度营收为67.70亿元，同比增长26.00%;净利润为4.39亿元，同比增长233.70%。
〇$奥士康(sz002913)$与海门经济技术开发区管理委员会签署《产业项目发展协议》，拟投建"奥士康南通智算与高速互联PCB产业基地项目"，总投资预计60亿元，分三期投入，其中一期投资约25亿元。一期规划建设4-5个工厂，主要生产高阶、高多层、高频高速等 PCB产品。
〇$兆丰股份(sz300695)$控股子公司兆聚智能收到中标通知书，确定为“机器人创新服务平台项目”中标单位，中标价2.9992亿元。
【资金观潮】
〇三季度FOF持仓指数债基占比提升最显著
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随着2026年基金三季报持仓数据披露完毕，FOF基金持仓结构变化浮出水面。据天相投顾统计，今年三季度，FOF基金持有指数债基的规模占比在所有基金类型中提升最为显著，由二季度末的16.76%提升至三季度末的18.71%;FOF基金持有纯债债基的规模占比则下降最明显，由二季度末的50.24%下降至48.99%。截至2026年三季度末，易方达供给改革混合被FOF基金总体重仓次数最高，达27次;其次为诺安多策略混合C，被FOF基金总体重仓16次。
从规模来看，截至三季度末，易方达供给改革混合为 FOF基金重仓规模第一的主动股混基金，规模达8.09亿元;易方达新常态混合A和易方达信息行业精选股票C分列二、三位，重仓规模分别为4.3亿元、3.76亿元。
〇机构席位净买入伟创电气
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10月28日交易公开信息显示，$伟创电气(sh688698)$获机构席位净买入9525.99万元，占总成交额比例12.20%。
华安证券研报表示，伟创电气聚焦人形机器人、协作机器人、移动机器人核心零部件研发及供应，依托自身现有优势产品供应旋转关节模组、直线关节模组、空心杯电机模组等核心零部件。公司紧抓具身智能人形机器人领域带来的新兴产业机会，与科达利、盟立自动化等行业领先企业设立多家合资公司进行多元产品研发，有望通过多元布局取得竞争优势。
〇机构席位净买入博杰股份
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10月28日交易公开信息显示，$博杰股份(sz002975)$获机构席位净买入6090.10万元，占总成交额比例7.15%。
中航证券研报表示，公司紧抓散热升级的产业机遇，自主研发了微通道分层液冷板和水冷头等部件，打造了完整的GPU模组热管理液冷测试解决方案。当前公司自主研发的液冷模组可满足3500W散热功率需求，公司含液冷模组的测试设备已通过大客户认证并实现批量交付。此外，公司前瞻性布局机器人测试业务，基于消费电子领域的技术积累，覆盖IMU、摄像头、电子皮肤力传感器、麦克风检测等赛道。
〇10月28日交易公开信息显示，机构席位净买入宏明电子(301682)、$莱美药业(sz300006)$、$世纪恒通(sz301428)$、$百纳千成(sz300291)$、$光华科技(sz002741)$等股票。
【机构调研】
〇$君正股份(sz300223)$表示，在目前存储供给端紧张背景下，公司战略聚焦于市场客户、产品能力和供应保障三大关键维度。在市场端，重点拓展Nor Flash领域，目前已切入AI服务器市场需求最旺的头部供应商;同时围绕AI存储开展前瞻性研发以把握新的机会。在供应端，Nor Flash产能问题已基本解决，但 DRAM产能仍受限，新增产能预计2027年后陆续到位。在研发端，依托在上海、苏州等地新布局的国内研发基地，推动本土化研发能力提升，并由新团队拓展至新兴市场。公司3D DRAM这类产品目前已基本完成研发，其中一款正与互联网客户合作，配合其NPU做Wide I/0 DRAM。
〇$欧陆通(sz300870)$表示，公司在谷歌客户项目上已就算力设备GPU电源项目开展合作，后续将全力配合客户推进至测试、小批量及批量生产。在数据中心电源方面，公司将持续完善全球产能布局，目前已在越南生产基地顺利完成通用及高功率服务器电源产线的建设与调试，预计2026年底前实现小批量生产，于2027年可实现规模化量产，满足海外客户的订单交付需求。国内方面，公司的可转债募投项目在苏州生产基地持续投入，并将尽快完成产线建设，达到预期量产目标。
【新股日历】
〇1只新股29日发行
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$钶锐锶(sh688827)$申购代码为787827，申购价格45.37元/股，申购上限0.40万股，发行市盈率为41.86倍，主营全直驱数控机床及数控系统。
2026-10-29 中证快报 （星期四）【今日导读】
○将迈向“万物智联” 高通6G终端原型机全球首展
○覆盖主要临床场景 首个脑机接口数据集项目启动
○综合性能达国际领先 我国聚变供电领域实现突破
【中证头条】
迈向“万物智联” 高通6G终端原型机全球首展
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据报道，第九届中国国际进口博览会开幕在即，高通将连续第九年参展，展示6G、智能体AI与多元智能终端成果。据悉，高通将于本次进博会进行6G终端原型机的全球首展。该原型机已用于与$中国移动(sh600941)$、中兴通讯等中国产业伙伴的联合6G技术测试和互操作验证。今年9月20日，$中国移动(sh600941)$、高通共同宣布，双方在中国移动协同创新基地基于6G开放众创试验装置，成功完成全球首个符合3GPP最新定义的U6G频段6G原型基站与终端原型对接测试，标志着6G关键技术从研究迈入系统化验证的新阶段。
点评：6G的应用前景可以概括为：从“万物互联”升级到“万物智联”，成为能感知、能计算、能智能协同的数字底座。它不只是网速更快，而是把通信、感知、计算、智能融合在一起，重点服务低空经济、工业制造、具身智能这些新场景。目前全球6G发展有加速迹象，正从技术研究向标准化、产业化阶段转变。政策、标准、芯片、终端、应用场景都在加速推进。6G不仅是通信技术的升级，更是网络使用主体、终端形态和产业生态的一次深刻变革。A股相关概念股有$信维通信(sz300136)$、信科移动-U（688387）等。
【中证聚焦】
覆盖主要临床场景 全国首个脑机接口数据集项目启动
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据报道，近日，由华中科技大学同济医学院附属同济医院牵头的脑机接口高质量数据集建设项目启动，旨在为脑机接口技术打造自主可控的“数据银行”。根据建设方案，该项目拟于2027年建成投用，聚焦脑卒中康复、脊髓损伤、帕金森病、癫痫、意识障碍、顽固性疼痛、面瘫、言语功能障碍、运动障碍性疾病和胃肠神经调控等10类疾病方向，基本覆盖神经调控与功能重建的主要临床场景。
点评：脑机接口作为连接人类中枢神经系统与外部数字世界的终极桥梁，当前正处于与AI深度融合的技术爆发期。支持政策密集落地，工信部等七部门《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》、国家医保局为脑机接口单独立项、2026 年“脑机接口”写入政府工作报告、“十五五”列为未来产业。机构预测，2030年全球脑机接口医疗市场400亿美元，2040年1450亿美元。A股相关概念股有$北陆药业(sz300016)$、$创新医疗(sz002173)$等。
【要闻精选】
○截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。
○中国人民银行统计，2026年三季度末，人民币房地产贷款余额50.08万亿元，同比下降5.2%，前三季度减少1.90万亿元。
○SK海力士公布2026 年第三季度财报。公司未来三年存储产能几近售罄，预计供需紧张延续至2030年。
○在第二十七届卫星应用大会上，卫星互联网产学研联合创新计划启动，研究方向包括星算协同与太空算力、手机直连卫星、6G非地面网络、星间激光通信等六项。
○工信部公开征求《重型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准（报批稿）、《电动汽车安全要求》强制性国家标准外文版（报批稿）意见。
【产经透视】
综合性能国际领先 我国聚变供电领域实现突破
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据报道，我国聚变领域最大规模供电系统半实物仿真平台于近日正式投入试运行，并通过最终验收，综合性能达到国际领先水平，标志着我国已建成从聚变供电系统算法研发、半实物仿真验证到成套装备落地的完整技术链条。据悉，该平台依托全自主实时仿真架构，在模型开关数量超过1万个的运行条件下，核心解算步长最高可达0.8微秒。平台投用后，可将聚变特种电源的研发调试周期缩短40%以上，大幅减少实物样机迭代次数，同时，支持不同参数、不同拓扑的特种电源算法并行验证，可精准捕捉聚变电源开关动作的纳秒级瞬态过程，完全匹配聚变场景下极端动态工况的验证需求，全面适配多路线聚变实验装置的定制化测试需求。A股相关概念股有$金盾股份(sz300411)$、$英杰电气(sz300820)$等。
【公司动向】
○$万得凯(sz301309)$拟1.71亿元收购曾瑞智控51%的股权。标的公司成功开发出活塞杆类零部件、末端连接器零部件等液冷重要零部件，得到下游头部客户的高度认可。液冷零部件产品已成为标的公司重要的业绩增长点之一。
○$奥士康(sz002913)$拟投资60亿元建设智算与高速互联PCB产业基地项目。
○$一博科技(sz301366)$拟约10亿元投建AI算力高端PCB制造项目。
○$太阳纸业(sz002078)$拟投建年产60万吨绿色纸基包装新材料项目和年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目，项目预计总投资25亿元。
○$君正股份(sz300223)$在市场端，重点拓展NorFlash领域，目前已切入AI服务器市场需求最旺的头部供应商；同时围绕AI存储开展前瞻性研发以把握新的机会。在供应端，NorFlash产能问题已基本解决，DRAM新增产能预计2027年后才能陆续到位。模拟芯片这个季度开始有一定调价。
○$世纪华通(sz002602)$董事长提议回购3亿至6亿元A股股份。
○$广合科技(sz001389)$拟1亿元至2亿元回购公司股份。
○$沐曦股份(sh688802)$实控人提议1亿至2亿元回购公司股份。
○$优迅股份(sh688807)$拟1亿元—2亿元回购公司股份。
○$精达股份(sh600577)$拟1亿元—2亿元回购公司股份。
○$康美药业(sh600518)$拟1亿元—2亿元回购公司股份。
○$坤彩科技(sh603826)$控股股东拟1亿元—2亿元增持公司股份。
○$神州数码(sz000034)$子公司签署8.7亿元算力项目销售合同。
○$兆丰股份(sz300695)$控股子公司中标3亿元机器人创新服务平台项目。
○$国联股份(sh603613)$控股子公司拟合计15.13亿元采购服务器。
【资金观潮】
○10月28日沪深两市主力资金净流入230.30亿元。主力资金净流入前三的板块是通信设备、半导体和元件，分别净流入78.53亿元、68.91亿元和50.31亿元。主力资金净流入前三的个股是$中际旭创(sz300308)$、兆易创新和新易盛，净流入额分别为31.97亿元、17.64亿元和14.84亿元。
○$莱美药业(sz300006)$10月28日20%涨停，成交额25.68亿元，换手率26.23%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.59亿元，同时卖出1.00亿元。2机构专用席位净买入0.78亿元。平安证券沈阳青年大街证券营业部席位净卖出0.42亿元，2机构专用席位净卖出0.16亿元。
【新股申购】
○$钶锐锶(sh688827)$：申购代码787827，申购价格45.37元，发行市盈率41.86倍，公司主营全直驱数控机床及数控系统类产品。
2026-10-29-时报财富资讯 -（星期四）【资讯导读】
＞北京算力新规发布 新建算力中心100%使用绿电
＞行元发布机器人跨本体数据引擎 真实数据成物理AI稀缺的底层资源
＞科士达：公司重点推进兆瓦级UPS、SST等新品研发与测试认证
【今日头条】
北京算力新规发布 新建算力中心100%使用绿电
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据媒体报道，北京市人民政府近日印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》，其中提出，统筹能源资源与算力布局协同，提升算力设施能源供给质量，新建算力中心100%使用绿电。推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，存量数据中心电源使用效率(PUE)达到1.35以下，单位算力能效和碳效达到国际先进水平。本次政策将绿电由可选配套转为新建算力项目硬性准入门槛，加速算电协同落地，利好具备绿电供给能力、IDC低碳改造、光储算一体化布局企业。
京能电力（600578）依托北京本地能源平台优势，布局风光新能源与综合能源服务，可为区域算力项目提供稳定绿电供给，深度受益北京算力绿电配套政策。
英维克（002837）深耕算力中心精密温控、液冷节能方案，助力数据中心PUE指标优化，适配北京算力设施节能降碳改造需求。
【投资聚焦】
行元发布机器人跨本体数据引擎，物理AI高质量数据迎来价值重估
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行元智能发布机器人跨本体数据引擎，打通不同机器人本体之间的数据复用通道。机构观点，具身智能模型训练对真实场景物理数据需求巨大，当前全球高质量真机采集数据存在明显缺口，能够提供机器人实景采集、动作标注、仿真闭环数据服务的厂商具备稀缺性，数据资产将成为物理AI发展的核心瓶颈。
凌云光（688400）自研FZMotion光学动捕系统，面向人形机器人提供多模态实景数据采集方案，服务具身智能训练数据生产环节。
奥比中光（688322）深耕3D视觉感知技术，为机器人提供深度视觉传感器，采集环境三维数据，是物理AI感知与数据输入的核心供应商。
【独家参考】
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视源股份（002841）商用清洁机器人实现全栈自研，产品支持跨楼层自主作业、自动充排水、拖布烘干等功能，适配写字楼、商超、工业车间等多场景，产品已经批量出口海外。公司同步布局工业四足机器人、柔性机械臂等通用具身智能产品矩阵，持续拓展B端客户渠道，订单规模稳步增长。
科士达：重点推进兆瓦级UPS、SST固态变压器研发认证
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科士达（002518）面向高密度AI算力机房，重点推进兆瓦级UPS、SST固态变压器、高压直流等新一代供电产品研发与测试认证。公司UPS产品覆盖全功率段，适配智算中心大功率供电需求，新品落地后有望匹配绿色算力中心高可靠供电升级需求。
【市场要闻】
＞北京明确新建算力中心强制使用绿电，地方算力能耗政策持续收紧，算电协同、数据中心节能改造赛道迎来催化。
＞物理AI数据稀缺性凸显，机器人跨本体数据引擎落地，具身智能从硬件竞赛逐步转向数据资产竞争。
＞商用机器人商业化提速，B端清洁、巡检类机器人订单持续释放，海外市场拓展加速。
＞AI算力供电标准升级，兆瓦级大功率UPS、固态变压器等电力电子新品持续迭代，适配高密度智算集群需求。
＞机构提示，算力绿色化、具身数据两大主线，优先关注订单落地明确、技术卡位领先标的。
【公告淘金】（据公开信息整理）
太阳能（000591）推进风光项目绿电交易，探索算力中心绿电配套。
新时达（002527）布局工业机器人、运动控制，配套具身智能场景落地。
盛弘股份（300476）数据中心UPS、储能变流器产品，服务算力基础设施。
华工科技（000988）光模块配套智算集群，深度服务AI算力产业链。
佳力图（603912）数据中心精密温控，配套IDC节能降碳改造。
海格通信（002465）布局卫星通信载荷、卫星终端，配套低轨卫星建设。
【龙虎榜看台】
市场震荡反弹，机器人、算力硬件活跃
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A股三大指数10月28日集体收涨。截至收盘，上证指数报3681.47点，上涨0.91%；深证成指报11473.18点，上涨2.02%；创业板指报2634.76点，上涨3.40%；科创50指数报1282.93点，上涨2.45%。沪深两市全天成交额1.63万亿元，较上个交易日放量1675亿元；全市场超4100只个股上涨。板块上机器人、半导体、算力硬件集体反弹，绿电方向局部走强。
盘后龙虎榜数据显示：
伟创电气（688698），机构净买入约9526万元
宏明电子（301682），机构净买入约7448万元
莱美药业（300006），机构净买入约6241万元
博杰股份（002975），机构净买入约6090万元
光华科技（002741），机构净买入约2752万元
【新股新债申购】
明日（10月29日）新股申购：钶锐锶（688827，科创板，申购代码787827），发行价45.37元，发行市盈率41.86倍；新债申购：佐力转债（123291）。
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