1、难吗？
挺难的，昨天科技跌到看不到任何希望，量能还急剧萎缩，没有任何回流迹象。但今天突然就反转了，好像并没有发生任何事，又好像发生了翻天覆地的变化。上午到临近收盘都还是缩量状态，到下午量能才开始放大，证明多数人还是看到反弹稳了，才追高的。
为什么反弹？因为美股涨了。我们翻一下昨晚美股的涨幅，再对比今天的涨停梯队，什么方向好一目了然。微软、亚马逊大涨历史新高、谷歌大涨，对应今天的算力租赁、云计算；AXT大涨，Lumen 大涨，对应今天的光通信；Palantir 大涨，对应AI应用；创新药公司阿斯利康和百时美施贵宝合并，对应今天的创新药大涨。
所以，难吗？好像也不难。给美股当狗，总比给韩股当狗强一点。
2、科技的值搏率
虽然没有锚点，但昨天的科创芯片和科创半导体设备都是一路超跌到最后，尾盘值搏率够，今天都有6个点左右，就像之前说的，只吃关键节点普涨的平均值。个股细分的逻辑我们是看不出来的，就好比昨天都快新低的PCB核心今天突然就全部涨停了；昨天最强的MLCC今天开盘先砸到-8%后面才被动拉起来。同样我们虽然知道昨天光模块抗跌，也无法知道今天易中天都能涨十几个点，否则就应该去弹性更大的光通信ETF。
正说光模块呢，结果刚刚看到川宝又发癫，要制裁东大光模块，盘前Lumen疯涨。这明天光又要跪？科技要彻底投降了。
3、题材关注哪些？
AI应用的韧性开始展现，虽然仍有外部映射，但这一轮软件的反馈已经明显好于硬件了，传智也开始表现出了对后排的带动性，很多容量票也开始有趋势走出来，关键的是它扛过了硬件的分歧，等到了硬件企稳反弹，是近期最有持续性的进攻方向。还有一点，看到晚上美国这么多幺蛾子，应用端好歹是受美股影响比较小的，我们自己也是有完整模型到应用端完整市场和逻辑的。
机器人和航天各有轮动，它俩各有节点（宇树申购和朱雀发射），但仍被动，连板和趋势上都没有展现出强度。
科技硬件、医药都有局部消息催化，但没有形成足够大共识和想象空间。科技受美股影响太大，绝大多数属于超跌反弹，看不到逻辑变化，目前唯一走得稍好一点的是MLCC，虽然被动，但好歹形态是走起来了，还需进一步观察。
4、投机
爱丽打开了高度，传智紧随其后且有逻辑有带动性，被认为是抱团避险的立新、哈药、艾艾等与科技打的有来有回；再加上多多举牌，三个一字板，且能带动其它多多概念。这一切都指向一个投机情绪回暖的迹象，之前科技的趋势走法溃败了，短期很难再组织起大规模反攻，那么投机就会更强，可能是连板、小票、玄学等等。这点从微盘股的趋势好转也可以看得出来。
不过下一个注意的节点是后天，爱丽出狱，短期可能会有波动，看是做局还是高举高打。
预祝好运。
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